1高凯技术发布科创板IPO招股说明书提示性公告。
2公司获证监会同意注册，拟公开发行2498.77万股新股，发行价61.36元/股，对应发行市盈率48.33倍、市净率2.89倍。
3募集资金总额约15.33亿元，净额约13.85亿元，主要用于高端半导体设备零部件研发及产业化等项目。
4高管及核心员工战略配售占比9.12%，保荐子公司跟投3.91%。
5发行前每股收益1.69元，发行后摊薄至1.27元。
高凯技术首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告
摘要
江苏高凯精密流体技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
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江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“高凯技术”、“发行人” 或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以 下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕1711 号文同意注册。《江苏高凯 精密流体技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网， 网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；中国金融新闻网，网站 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网站 www.chinadaily.com.cn）披露，并 置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公 司的住所，供公众查阅。
| 本次发行基本情况 | |
|---|---|
| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
| 每股面值 | 人民币 1.00 元 |
| 发行股数 | 本次公开发行 2,498.7677 万股，占发行后总股数的比例为 25%。本次 发行均为新股，不涉及股东公开发售股份<br><br> |
| 本次发行价格 | 61.36 元/股 |
| 发行人高级管理人 员、核心员工参与 战略配售情况<br><br> | 发行人高级管理人员和核心员工通过国泰海通君享科创板高凯技术 1 号战略配售集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，参与战略 配售数量为 2,278,357 股，占本次公开发行股票数量的 9.12%，获配金 额 139,799,985.52 元。上述资产管理计划本次获得配售的股票限售期限 为自发行人首次公开发行并上市之日起 36 个月<br><br> |
| 保荐人相关子公司 参与战略配售情况<br><br> | 保荐人相关子公司国泰海通证裕投资有限公司参与本次发行战略配售， 参与战略配售数量 977,835 股，占本次公开发行数量的 3.91%，获配金<br><br> |
| 额为 59,999,955.60 元。国泰海通证裕投资有限公司获得本次配售的股 票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月<br><br> | |||
|---|---|---|---|
| 是否有其他战略配 售安排<br><br> | 是 | ||
| 发行前每股收益 | 1.69 元/股（按 2025 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）<br><br> | ||
| 发行后每股收益 | 1.27 元/股（按 2025 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）<br><br> | ||
| 发行市盈率 | 48.33 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照发行前一年度经审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次 发行后总股本计算）<br><br> | ||
| 发行市净率 | 2.89 倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按截至报告期末经审计 的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股 本计算）<br><br> | ||
| 发行前每股净资产 | 9.79 元/股（按公司截至 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有 者权益除以发行前总股本计算）<br><br> | ||
| 发行后每股净资产 | 21.20 元/股（按公司截至 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所 有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算）<br><br> | ||
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网 下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行<br><br> | ||
| 发行对象 | 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户 并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、 法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外<br><br> | ||
| 承销方式 | 余额包销 | ||
| 募集资金总额 | 153,324.39 万元 | ||
| 募集资金净额 | 138,532.95 万元 | ||
| 募集资金投资项目<br><br> | 高端半导体设备零部件研发及产业化项目 | ||
| 研发中心建设项目 | |||
| 发行费用概算 | 本次发行费用构成如下：<br><br>1、保荐承销费用：保荐费 285.00 万元，承销费用 11,266.09 万元；保荐 承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金 总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；<br><br>2、审计及验资费用：1,580.00 万元；依据承担的责任和实际工作量，以 及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分 节点支付；<br><br>3、律师费用：1,150.00 万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入 的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支 付；<br><br>4、用于本次发行的信息披露费用：419.81 万元；<br><br>5、发行手续费及其他费用：90.54 万元。 （注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。相较于招股意向书，根 据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除 印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%）<br><br><br> | ||
| 发行人和保荐人（主承销商） | |||
| 发行人 | 江苏高凯精密流体技术股份有限公司 | ||
| 联系人 | 周向东 | 联系电话 | 0519-88858009 |
| 保荐人（主承销 商）<br><br> | 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 联系人 | 资本市场部 | 联系电话 | 021-38676888 |
发行人：江苏高凯精密流体技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 2026 年 8 月 20 日
（本页无正文，为《江苏高凯精密流体技术股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
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