1双英集团（920059.BJ）公布北交所IPO发行结果，发行价11.13元/股，初始发行3802.16万股，募资约4.23亿元。
2网上有效申购倍数高达3579.92倍，获配比例仅0.028%，显示市场认购热度极高。
3战略配售占比30%，引入东风资管、重庆渝富、广汽资本等产业及国资战投，员工资管计划亦参与。
4超额配售选择权已启用，若全额行使总股本将扩至1.58亿股。
5发行费用合计约6863万元，无包销股份。
双英集团:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告
摘要
广西双英集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
广西双英集团股份有限公司（以下简称“双英集团”、“发行人”或“公司”）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发 行”）申请已于 2026 年 4 月 16 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并已 获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可 〔2026〕1632 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司 （以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“双英 集团”，证券代码为“920059”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可 比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 11.13 元/股。
本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量为 3,802.1560 万股，发行后总股本为 15,208.6240 万股，本次发行数量占超额配售选择权行使 前发行后总股本的 25.00%。发行人授予国金证券初始发行规模 15.00%的超额配 售选择权（即 570.3234 万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩 大至 4,372.4794 万股，发行后总股本扩大至 15,778.9474 万股，本次发行数量占 超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
本次发行战略配售发行数量为 1,140.6468 万股，占超额配售选择权行使前本 次发行数量的 30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的 26.09%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商） 指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《广西双英集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择 权机制，国金证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 570.3234 万股股票， 占初始发行股份数量 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩 大至 4,372.4794 万股，发行后总股本扩大至 15,778.9474 万股，本次发行数量占 超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 27.71%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2026 年 8 月 10 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
- （1）有效申购数量：115,697,108,500 股
- （2）有效申购户数：706,796 户
- （3）网上有效申购倍数：3,579.92269 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 99,836 户，网上获配股数为 3,231.8326 万股，网上获配金额为 359,702,968.38 元，网上 获配比例为 0.0279335641%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售数量为 1,140.6468 万股，占本次发行数量的 30.00%（不含 超额配售部分股票数量），发行价格为 11.13 元/股，战略配售募集资金金额合计 126,953,988.84 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
| 序 号 | 战略投资者的名称 | 实际获配股数 （股） | 延期交付股数 （股） | 非延期交付股 数（股） | 限售期 （月） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国金资管双英集团员工参与 北交所战略配售集合资产管 理计划 | 2,819,766 | 2,819,766 | 0 | 12 |
| 2 | 北京安鹏科创汽车产业投资 基金合伙企业（有限合伙） | 449,236 | 116,166 | 333,070 | 6 |
| 3 | 东风资产管理有限公司 | 3,144,654 | 813,160 | 2,331,494 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 重庆渝富资本运营集团有限 公司 | 3,200,000 | 827,471 | 2,372,529 | 6 |
| 5 | 广东广祺玖号股权投资合伙 企业（有限合伙） | 898,472 | 232,331 | 666,141 | 6 |
| 6 | 国金创新投资有限公司 | 894,340 | 894,340 | 0 | 12 |
| 合计 | 11,406,468 | 5,703,234 | 5,703,234 | — |
注：战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，国金证券已按本次发行价格 于 2026 年 8 月 10 日（T 日）向网上投资者超额配售 570.3234 万股股票，占初 始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%； 同时网上发行数量扩大至 3,231.8326 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数 量 85.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 73.91%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 4,372.4794 万股，发行 后总股本扩大至 15,778.9474 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后 发行后总股数的 27.71%。
四、发行费用
本次发行新股发行费用总额为 6,862.55 万元（行使超额配售选择权之前）， 7,498.16 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
- 1、保荐及承销费用：①保荐费用：1,269.54 万元（超额配售选择权行使前）；
1,459.97 万元（若全额行使超额配售选择权）；②承销费用：2,958.03 万元（超 额配售选择权行使前）；3,401.73 万元（若全额行使超额配售选择权）；参考市场 承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定， 根据项目进度支付；
- 2、审计及验资费用：1,805.00 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，
经友好协商确定，根据项目进度支付；
- 3、律师费用：773.58 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好
协商确定，根据项目进度支付；
- 4、发行手续费及其他费用：56.39 万元（超额配售选择权行使前）；57.88
万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，若金额出现尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：广西双英集团股份有限公司 法定代表人：杨英 住所：广西壮族自治区柳州市阳和工业新区阳旭路东 1 号 1-4 栋 联系人：任智 联系电话：0772-3591230 （二）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 法定代表人：冉云 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 联系人：股权资本市场总部 联系电话：021-68826809
发行人：广西双英集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
日期：2026 年 8 月 13 日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 广西双英集团股份有限公司 |
|---|---|
| 证券简称 | 双英集团 |
| 证券代码 | 920059 |
| 网上有效申购户数 | 706,796 |
| 网上有效申购股数（万股） | 11,569,710.85 |
| 网上有效申购金额（元） | 1,287,708,817,605.00 |
| 网上有效申购倍数 | 3,579.92269 |
| 网上最终发行数量（万股） | 3,231.8326 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比 例（%） | 85.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 3,231.8326 |
| 网上投资者认购金额（元） | 359,702,968.38 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.0279335641% |
| 网上获配户数 | 99,836 |
| 战略配售数量（万股） | 570.3234 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比 例（%） | 15.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0.00 |
| 包销金额（元） | 0.00 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例 （%） | 0.00% |
| 最终发行新股数量（万股） | 3,802.1560 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
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