上海安硕信息技术股份有限公司

Shanghai Amarsoft Information&Technology Co.,Ltd. （上海市杨浦区国泰路11号2308室）

2025年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（住址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）

二〇二六年八月

发行人全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情 况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 全体董事签名：

高勇 姜蓬 王和忠

虞慧晖 梁明俊 王一平

刘建国 方慧 徐爽

全体董事会审计委员会成员签名：

方慧 刘建国 虞慧晖

全体高级管理人员签名：

高勇 姜蓬 刘汛

梁明俊

上海安硕信息技术股份有限公司 年 月 日

目 录

发行人全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明...........................2 释义............................................................................................................................... 4 第一节 本次发行的基本情况......................................................................................5 一、发行人基本情况................................................................................................... 5 二、本次发行履行的相关程序................................................................................... 5 三、本次发行概要....................................................................................................... 6 四、本次发行的发行对象情况................................................................................. 12 五、本次发行的相关机构情况................................................................................. 21 第二节 发行前后相关情况对比................................................................................23 一、本次发行前后前十名股东情况对比................................................................. 23 二、本次发行对公司的影响..................................................................................... 24 第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 26 一、关于本次发行过程合规性的意见..................................................................... 26 二、关于本次发行对象选择合规性的意见............................................................. 26 第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

..................................................................................................................................... 27 第五节 有关中介机构的声明....................................................................................28 保荐人（主承销商）声明......................................................................................... 28 发行人律师声明......................................................................................................... 29 审计机构声明............................................................................................................. 30 验资机构声明............................................................................................................. 31 第六节 备查文件........................................................................................................ 32 一、备查文件............................................................................................................. 32 二、查询地点............................................................................................................. 32 三、查询时间............................................................................................................. 32

释义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本发行情况报告书中，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

• 2025 年 8 月 15 日，发行人召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了本

次向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并经由独立董事专门会议审议通过。

• 2025 年 9 月 1 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了本

次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

（二）本次发行履行的监管部门核准过程

• 2026 年 2 月 12 日，深交所上市审核中心通过了公司向特定对象发行股票的

申请文件的审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

• 2026 年 3 月 26 日，中国证监会出具《关于同意上海安硕信息技术股份有限

公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕610 号），同意公司 向特定对象发行股票的注册申请。

（三）缴款及验资情况 根据发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 8 月 11

日出具《验资报告》（大信验字[2026]第 4-00006 号），截至 2026 年 8 月 11 日止， 华福证券共收到发行对象汇入华福证券为安硕信息本次向特定对象发行股票开 立的专门缴款账户认购资金总额为 599,999,996.31 元。

2026 年 8 月 12 日，华福证券将扣除其保荐承销费后的募集资金余款划转至 公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。根据发行人会计师 于 2026 年 8 月 14 日出具的《验资报告》（大信验字[2026]第 4-00007 号），截至 2026 年 8 月 12 日止，安硕信息本次向特定对象发行股票总数量为 24,681,201 股，

发行价格为 24.31 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,996.31 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 9,567,924.48 元后，募集资金净额为 590,432,071.83 元，其中：股本人民币 24,681,201.00 元，资本公积人民币 565,750,870.83 元。

（四）股份登记和托管情况 公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司办理完成。

三、本次发行概要

（一）发行股票类型和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币

1.00 元。

（二）发行数量

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数）， 全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为 24,681,201 股，未超过本次拟发行数量 26,327,336 股，未超过公司董事会及股 东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行 股票数量的 70%。

（三）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 8 月 4 日，

发行价格不低于 22.79 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交 易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股 票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》 中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价 格为 24.31 元/股，发行价格与发行底价的比率为 106.67%。

（四）发行对象

发行人及主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》 中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价 格为 24.31 元/股，发行股数为 24,681,201 股，募集资金总额为 599,999,996.31 元。

本次发行对象最终确定为 13 名，本次发行配售结果如下：

本次向特定投资者发行股票发行结果符合公司关于本次发行的股东大会、 董事会决议，符合《承销办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法规的相关 规定。

（五）募集资金和发行费用 本次发行的募集资金总额为 599,999,996.31 元，扣除保荐承销费用、律师

费用、审计验资费及其他共 9,567,924.48 元（不含税）后，募集资金净额为 590,432,071.83 元，未超过本次拟募集资金总额 600,000,000.00 元。

（六）发行股票的锁定期

发行对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个 月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关 规定执行。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则 锁定期相应调整。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的 产品份额或退出合伙。

（七）上市地点 本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。 （八）本次发行的申购报价及获配情况 1、认购邀请书发送情况

发行人及主承销商已于 2026 年 7 月 3 日向深交所报送了《上海安硕信息技 术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行与承销方案》和《上海 安硕信息技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请 书投资者名单》（以下统称“《发行方案》”），并于 2026 年 8 月 3 日向深交所提 交了《上海安硕信息技术股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 会后事项承诺函》启动本次发行。

本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 93 名、《发 行方案》报送后至申购报价开始前新增意向投资者 8 名，共计 101 名，具体为：

截至 2026 年 6 月 30 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、 实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上 述机构及人员存在关联关系的关联方）；基金管理公司 25 家；证券公司 19 家； 保险公司 9 家；合格境外机构投资者 QFII 1 家；已表达意向的投资者 27 名；共 101 名。

发行人及主承销商以电子邮件或邮寄的方式于 2026 年 8 月 6 日（T 日）前 向 101 名在《认购邀请书》发送前表达意向且符合条件的特定投资者送达了本 次发行的《认购邀请书》及其附件，询价名单符合《实施细则》以及股东大会 决议等相关规定的要求。

《发行方案》报送后至申购报价开始前，新增的 8 名意向投资者具体情况 如下：

经核查，认购邀请文件的内容及发送范围符合《承销办法》《注册管理办法》

《实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会、股东大会相关决 议通过的有关本次发行方案及发行对象的相关要求。提供有效报价的投资者及 其管理的产品不是发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的 关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实 际控制人、主要股东未通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承 诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损 害公司利益。

2、申购报价情况

2026 年 8 月 6 日（T 日）9:00-12:00，在发行人律师的见证下，保荐人（主 承销商）共收到 17 名认购对象提交的《申购报价单》及相关文件，经确认全部 为有效申购报价。

17 名有效申购报价的认购对象中，除公募基金、合格境外机构投资者、人 民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金，其他投资者均按《认购邀请书》要 求及时足额缴纳了保证金。

上述投资者的有效报价情况如下：

3、发行对象及获配情况

发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以 上 17 份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购股数由高至 低进行排序，确定本次发行价格为 24.31 元/股，本次发行对应的认购总数量为 24,681,201 股，募集资金总额为 599,999,996.31 元。本次发行对象最终确定为 13 名。最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

经核查，本次发行对象未超过《承销办法》《注册管理办法》和《实施细则》

规定的 35 名投资者上限。上述投资者均在《发行方案》及新增的发送认购邀请 书的投资者范围内。上述发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际

控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发 行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控 制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市 公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未通过向发行对象做出保底保收益 或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助 或者其他补偿等方式损害公司利益。

四、本次发行的发行对象情况

（一）发行对象基本情况

1、财通基金管理有限公司

财通基金管理有限公司本次最终获配数量为 5,512,141 股，股份限售期为 6 个月。

2、诺德基金管理有限公司

诺德基金管理有限公司本次最终获配数量为 5,512,134 股，股份限售期为 6

个月。

3、广发证券股份有限公司

广发证券股份有限公司本次最终获配数量为 2,426,984 股，股份限售期为 6 个月。

4、南昌国泰工业产业投资发展有限公司

南昌国泰工业产业投资发展有限公司本次最终获配数量为 1,974,496 股，股

份限售期为 6 个月。

5、华泰资产管理有限公司

华泰资产管理有限公司本次最终获配数量为 1,974,496 股，股份限售期为 6 个月。

6、董易

董易本次最终获配数量为 1,234,060 股，股份限售期为 6 个月。

7、UBS AG

UBS AG 本次最终获配数量为 1,110,654 股，股份限售期为 6 个月。

8、台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）

台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）本次最终获配数量为 822,706 股，股份限售期为 6 个月。

9、厦门博芮东方投资管理有限公司-夏商博芮价值稳健 1 号私募证券投资 基金

认购对象的管理人厦门博芮东方投资管理有限公司的基本信息如下

厦门博芮东方投资管理有限公司-夏商博芮价值稳健 1 号私募证券投资基金

本次最终获配数量为 822,706 股，股份限售期为 6 个月。 10、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金 认购对象的管理人青岛鹿秀投资管理有限公司的基本信息如下

青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金本次最终获 配数量为 822,706 股，股份限售期为 6 个月。

11、陈学赓

陈学赓本次最终获配数量为 822,706 股，股份限售期为 6 个月。

12、上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金 认购对象的管理人上海宁苑资产管理有限公司的基本信息如下

上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金本次最终获配 数量为 822,706 股，股份限售期为 6 个月。

13、华夏基金管理有限公司

华夏基金管理有限公司本次最终获配数量为 822,706 股，股份限售期为 6

个月。 （二）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》

《私募投资基金登记备案办法》和《证券期货经营机构私募资产管理业务管理 办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金， 包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或 者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备 案。

主承销商和发行人律师对本次向特定对象发行股票的发行对象是否属于 《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募 投资基金登记备案办法》和《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核 查，相关核查情况如下：

• 1、董易、陈学赓为个人投资者，以自有/自筹资金参与本次发行认购，不

属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及 《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的 产品，因此无需产品备案及私募基金管理人登记。

• 2、广发证券股份有限公司为证券公司，因此无需进行私募管理人登记，本

次以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期 货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理 计划备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的产品，因此无需 产品备案。

• 3、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公

司为公募基金管理公司，因此无需进行私募基金管理人登记。财通基金管理有 限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以其管理的资产管理

计划产品或公募基金产品参与本次发行。参与本次发行认购的各类资产管理计 划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管 理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关 法律法规的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案；参与本次发行认购的 公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管 理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登 记和备案的产品，因此无需产品备案。

• 4、UBS AG 为合格境外机构投资者（QFII），以自有资金参与本次发行认

购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办 法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案 的产品，因此无需产品备案及私募管理人登记。

• 5、华泰资产管理有限公司为保险机构投资者，因此无需进行私募基金管理

人登记。华泰资产管理有限公司以其管理的养老金产品、保险资产管理产品参 与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂 行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募基金，无需履行私募基 金备案程序。

• 6、南昌国泰工业产业投资发展有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙

企业（有限合伙）以其自有资金参与，不属于《中华人民共和国证券投资基金 法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规范 的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

• 7、厦门博芮东方投资管理有限公司已履行私募管理人登记手续，以其管理

的“厦门博芮东方投资管理有限公司-夏商博芮价值稳健 1 号私募证券投资基金” 参与认购，前述私募基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资 基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的规定履行了私募 基金备案手续。

青岛鹿秀投资管理有限公司已履行私募管理人登记手续，以其管理的“青 岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金”参与认购，前述 私募基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂

行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的规定履行了私募基金备案手续。

上海宁苑资产管理有限公司已履行私募基金管理人登记手续，以其管理的 “上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金”参与认购，前 述私募基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理 暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的规定履行了私募基金备案手续。

综上，本次发行认购对象中涉及需要备案的产品均已按照《中华人民共和 国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备 案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构 私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求完 成备案。

（三）关于发行对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理 实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与 报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当 性管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性 核查结论为：

经核查，上述 13 名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证 券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理 相关制度要求。

（四）关于认购对象资金来源的说明 根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，主承销商须对本次

认购对象资金来源进行核查。经核查： 参与本次发行申购报价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：

“我方及我方最终认购方不包括发行人上海安硕信息技术股份有限公司和主承 销商华福证券股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或 通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺发行人及其控股股东、 实际控制人、主要股东未向本次认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺，本次认购对象亦未接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或其他补 偿等方式损害公司利益；承诺配合主承销商对我方包括我方最终认购方的身份 进行核查；承诺本次认购资金来源合法合规，且不涉及洗钱及恐怖融资活动； 本次申购金额未超过我方资产规模或资金规模；承诺获配后在锁定期内，委托 人、合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。”

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来 源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则 适用指引——发行类第 6 号》及深交所的相关规定。

（五）发行对象与发行人关联关系 本次向特定对象发行股票的发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、

实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方， 也不存在上述机构通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其 控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保 底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务

资助或者其他补偿的情形。

本次发行对象符合《注册管理办法》等及相关法律法规和规范性文件的相 关规定。

（六）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安 排

本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易 的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律 法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

五、本次发行的相关机构情况

（一）保荐人（主承销商）：华福证券股份有限公司 法定代表人：黄德良 办公地址：上海市浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢 8 楼 保荐代表人：陈灿雄、沈羽珂 项目协办人：孙路昊 项目组成员：李献盛、郭思显、王子涵、连育琛、胡韶源、祁旭辉、方欣

欣、罗黎明（已离职） 联系电话：021-20657868 传真：021-20657808 （二）发行人律师：北京德恒律师事务所 负责人：王丽 办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 经办律师：王浚哲、闫彦鹏、范瑞琪

（三）审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：谢泽敏 办公地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 电话：010-82330558 传真：010-82327668 经办会计师：郭义喜、王晗、陈丽华 （四）验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：谢泽敏 办公地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 电话：010-82330558 传真：010-82327668 经办会计师：王晗、陈丽华

第二节 发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

（二）本次发行后公司前十名股东情况 假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登

记后，公司前十名股东持股情况如下：

注：最终本次发行后公司前十名股东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司的登记结果为准。

二、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 24,681,201 股有限售条件流 通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行完 成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市 条件。

（二）对公司资产结构的影响 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有

所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到 优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响 本次向特定对象发行募集资金投资项目实施，系对主营业务的拓展和升级，

有利于增强公司主营业务的竞争力，与公司发展战略方向一致。募集资金项目 建设将有力地促进公司提升核心竞争力以及行业地位，进一步巩固公司在银行 IT 解决方案市场的市场份额。

本次发行完成后，公司的主营业务范围不会发生重大变化。 （四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司 治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股 权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发 展。

（五）对董事、高级管理人员和核心技术人员结构的影响

截至本发行情况报告书出具日，公司尚无对董事、高级管理人员和核心技 术人员结构调整的具体计划。本次发行不会对董事、高级管理人员和核心技术 人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高级管理人员和核心技术人员结 构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关 系、管理关系、同业竞争及关联交易情况不会发生重大变化，本次发行不会导 致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间新增同业竞争和关联交易情形。

对于未来可能发生的关联交易，公司将按照相关法律法规和《公司章程》 的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批 准和披露程序。

第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象 合规性的结论意见

一、关于本次发行过程合规性的意见

经核查，本次发行主承销商认为：

发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细 则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意上海安 硕信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕 610 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合已向深交所报送的《发行 与承销方案》的要求，本次发行的发行过程合法、有效。

二、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，本次发行主承销商认为： 发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司

及其全体股东的利益，符合《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》 等有关法律、法规的规定。

本次发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。本次发 行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东通过向发行对象做出保 底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供 财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程、认购对象选择和发行结果等 方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对 象合规性的结论意见

北京德恒律师事务所认为：

• 1、发行人本次发行已取得必要的批准和授权；
• 2、发行人询价及配售过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协

议》等有关法律文件均合法、有效；本次发行的询价及配售过程符合法律、法 规的相关规定，为合法、有效；

• 3、本次发行最终确定的发行对象的资格、发行价格、发行数量、各发行对

象所获配售股份数量及募集资金金额均符合法律、法规的规定，为合法、有效；

• 4、本次发行的结果公平、公正，合法、有效。

上海安硕信息技术股份有限公司 发行情况报告书

第五节 有关中介机构的声明

保荐人（主承销商）声明

本保荐人（主承销商）已对《上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

孙路昊

保荐代表人：

陈灿雄 沈羽珂

法定代表人：

黄德良

华福证券股份有限公司

年 月 日

上海安硕信息技术股份有限公司 发行情况报告书

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称“《发行情况报告书》”），确认 《发行情况报告书》与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对 发行人在《发行情况报告书》中引用的法律意见书的内容无异议，确认《发行 情况报告书》不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师：

王浚哲 闫彦鹏

范瑞琪

律师事务所负责人：

王丽

北京德恒律师事务所 年 月 日

上海安硕信息技术股份有限公司 发行情况报告书

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称“《发行情况报告书》”）， 确认发行情况报告书与本所出具的《审计报告》等文件不存在矛盾之处。本所 及签字注册会计师对发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认发 行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供发行人申请面向特定对象发行股份之用，并不适用于其他目的， 且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师：

郭义喜 王晗

陈丽华

会计师事务所负责 人：

谢泽敏

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日

上海安硕信息技术股份有限公司 发行情况报告书

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称“《发行情况报告书》”）， 确认《发行情况报告书》与本所出具的《验资报告》不存在矛盾之处。本所及 签字注册会计师对《发行情况报告书》引用的上述报告的内容无异议，确认 《发行情况报告书》不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供发行人申请面向特定对象发行股份之用，并不适用于其他目的， 且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师：

王晗 陈丽华

会计师事务所负责人：

谢泽敏

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日

上海安硕信息技术股份有限公司 发行情况报告书

第六节 备查文件

一、备查文件

• 1、华福证券股份有限公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调

查报告；

• 2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
• 3、华福证券股份有限公司出具的关于上海安硕信息技术股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性报告；

• 4、北京德恒律师事务所出具的关于上海安硕信息技术股份有限公司 2025

年度向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见；

• 5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
• 6、经深交所审核的本次向特定对象发行的全部申报材料；
• 7、中国证监会同意注册的文件；
• 8、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查询地点

投资者可到公司办公地查阅。

三、查询时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。 （以下无正文）

上海安硕信息技术股份有限公司 发行情况报告书

（本页无正文，为《上海安硕信息技术股份有限公司向特定对象发行股票发行 情况报告书》之盖章页）

上海安硕信息技术股份有限公司 年 月 日