湖南恒兴新材料科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：财信证券股份有限公司

特别提示

湖南恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“恒兴股份”、“发行人”或“公司”） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申 请已于 2026 年 4 月 30 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2026 年第 45 次会议审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意 注册（证监许可〔2026〕1633 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为财信证券股份有 限公司（以下简称“财信证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的 证券简称为“恒兴股份”，证券代码为“920107”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主 承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素， 协商确定发行价格为 16.02 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次发行股份数量为 2,097.0000 万股，发行后总股本为 8,388.0000 万股，本次发行数量占发行后总股本的 25%，本次发行不安排超额配售选择 权。

本次发行战略配售发行数量为 209.7000 万股，占本次发行数量的 10.00%；网上发行 数量为 1,887.3000 万股，占本次发行数量的 90.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规 定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略 配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2026 年 8 月 5 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

• （1）有效申购数量：76,807,531,200 股
• （2）有效申购户数：774,853 户
• （3）网上有效申购倍数：4,069.70440 倍

（二）网上配售情况

根据《湖南恒兴新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 83,301 户， 网上获配股数为 1,887.3000 万股，网上获配金额为 302,345,460.00 元，网上获配比例为 0.0245718092%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 209.7000 万股，占本次发行规模的 10.00％，发行价格为 16.02 元/股，战略配售募集资金金额合计 3,359.3940 万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、发行费用

本次发行费用总额为 4,428.96 万元，具体明细如下：

• （1）保荐承销费用：保荐费用 358.49 万元，承销费用 2,422.64 万元；参考市场承销

保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进 度支付；

• （2）审计及验资费用：1,070.00 万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工

作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

• （3）律师费用：518.87 万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、

律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

• （4）发行手续费用及其他：58.96 万元。 注：上述发行费用均不含增值税金额，若金额出现尾数差异系四舍五入所致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：湖南恒兴新材料科技股份有限公司 法定代表人：李皞丹 办公地址：湖南省长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业园新源路 240 号 注册地址：湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园 025 号 联系人：晏映泉 联系电话：0731-88236555 （二）保荐机构（主承销商）：财信证券股份有限公司 法定代表人：刘宛晨 注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层 联系地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）23 层 联系人：资本市场部 联系电话：0731-88954790

发行人：湖南恒兴新材料科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：财信证券股份有限公司 日期：2026 年 8 月 10 日

附表：关键要素信息表

公告编号：2026-058

注：请上传公告盖章页。

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公告编号：2026-058