1宇树科技发布科创板IPO招股说明书提示性公告。
2公司获证监会同意注册，发行价150.80元/股，发行4044.64万股，募资净额约59.17亿元。
3发行市盈率高达219.23倍，市净率7.16倍。
4高管及核心员工通过资管计划参与战略配售合计约2.71亿元，保荐子公司跟投约1.22亿元。
5本次发行采用战略配售、网下询价与网上定价相结合方式，承销商为中信证券。
宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告
摘要
宇树科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
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宇树科技股份有限公司（以下简称“宇树科技”“发行人”或“公司”）首 次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经 上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕
1612 号）。《宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明 书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件 网站（中国证券网：www.cnstock.com；中证网：www.cs.com.cn；证券时报网： https://www.stcn.com；证券日报网：www.zqrb.cn；经济参考网：http://www.jjckb.cn） 披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有 限公司的住所，供公众查阅。
| 本次发行基本情况 | |
|---|---|
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 4,044.6434万股 |
| 本次发行价格 | 150.80元/股 |
| 发行人高级管理人员、 员工参与战略配售情况 | 发行人高级管理人员与核心员工通过资产管理计划参与本次发行 战略配售，分别为中信证券资管宇树科技员工参与科创板战略配售 1号集合资产管理计划（以下简称“宇树科技员工1号资管计划”）<br><br>和中信证券资管宇树科技员工参与科创板战略配售2号集合资产管 理计划（以下简称“宇树科技员工2号资管计划”）。宇树科技员 工1号资管计划参与战略配售的数量为1,356,100股，获配金额为 204,499,880.00元，获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并 上市之日起12个月；宇树科技员工2号资管计划参与战略配售的数 量为444,297股，获配金额为66,999,987.60元，获配股票限售期限为 |
| 自发行人首次公开发行并上市之日起36个月。 | |
|---|---|
| 保荐人相关子公司参与 战略配售情况 | 保荐人安排相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略 配售，参与战略配售的数量为808,928股，获配金额为121,986,342.40 元。中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自 发行人首次公开发行并上市之日起24个月。 |
| 是否有其他战略配售安 排 | 是 |
| 发行前每股收益 | 0.76元（按2025年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于 母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股收益 | 0.69元（按2025年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于 母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市盈率 | 219.23倍（发行价格除以每股收益，每股收益按2025年度经审计的 扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以 发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 7.16倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行前每股净资产 | 7.16元（按2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以 本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 21.07元（按2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加 上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） |
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略 配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市 场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式进行 |
| 发行对象 | 符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券 交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市 场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者 除外 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 募集资金总额 | 609,932.22万元 |
| 募集资金净额 | 591,714.92万元 |
| 发行费用 | 本次发行费用明细如下：<br><br>1、承销及保荐费：保荐费（含持续督导费）400.00万元，根据项目 进度分阶段支付；承销费14,099.32万元，承销费率为参考市场承销 费率平均水平，经双方友好协商确定。<br>2、审计及验资费：1,828.30万元。依据承担的责任和实际工作量， 以及投入的相关资源等因素确定，按照项目进度分阶段支付；<br>3、律师费：1,100.00万元。基于在本次发行上市法律服务过程中的 实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、后 续合作意愿和工作水平等因素，结合本次服务的实际表现、贡献并 结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；<br>4、用于本次发行的信息披露费：603.77万元；<br>5、发行手续费及其他费用：185.91万元。<br> |
| 注：（1）以上各项费用均为不含增值税金额；（2）相较于招股意 向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花 税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。 | |||
|---|---|---|---|
| 发行人和保荐人（主承销商） | |||
| 发行人 | 宇树科技股份有限公司 | ||
| 联系人 | 傅风华 | 联系电话 | 0571-5812 9599 |
| 保荐人（主承销商） | 中信证券股份有限公司 | ||
| 联系人 | 股票资本市场部 | 联系电话 | 0755-2383 5515<br>0755-2383 5516<br> |
发行人：宇树科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2026 年 8 月 14 日
（本页无正文，为《宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书提示性公告》之签章页）
宇树科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书提示性公告》之签章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
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