股票代码：301125 股票简称：腾亚精工

南京腾亚精工科技股份有限公司

（江苏省南京市江宁区至道路 6 号）

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二六年八月

发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原 则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司全体董事签名：

孙德斌 李梦 乐清勇

徐家林 高隘 庞丽娟

冯维波 王兴松 檀国民

公司全体非董事高级管理人员签名：

李明 张庆新 李天成

邢益

南京腾亚精工科技股份有限公司

年 月 日

发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原 则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司全体审计委员会成员签名：

檀国民 冯维波 乐清勇

南京腾亚精工科技股份有限公司

年 月 日

目 录

释 义............................................................................................................................. 4 第一节 本次发行的基本情况..................................................................................... 5

一、本次发行履行的相关程序........................................................................... 5 二、本次发行的基本情况................................................................................... 7 三、发行对象情况介绍..................................................................................... 14 四、本次发行的相关机构................................................................................. 18

第二节 本次发行前后公司相关情况对比...............................................................21 一、本次发行前后前十名股东情况对比......................................................... 21 二、本次发行对公司的影响............................................................................. 22

第三节 保荐人（主承销商）关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对 象合规性的结论意见................................................................................................. 24

一、关于本次发行过程合规性的意见............................................................. 24 二、关于本次发行对象选择合规性的意见..................................................... 24

第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行 过程和发行对象合规 性的结论意见............................................................................................................. 25 第五节 有关中介机构声明....................................................................................... 26

保荐人（主承销商）声明................................................................................. 27 律师事务所声明................................................................................................. 28 会计师事务所声明............................................................................................. 29 验资机构声明..................................................................................................... 30

第六节 备查文件....................................................................................................... 31 一、备查文件目录............................................................................................. 31 二、查询地点..................................................................................................... 31 三、查询时间..................................................................................................... 31

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

注：除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾 数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策过程

• 2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关

于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。

• 2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提

请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、 法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜。

根据 2024 年年度股东大会的授权，公司于 2026 年 3 月 20 日召开第三届董 事会第十次会议，审议通过了本次发行方案及其他发行相关事宜。

• 2026 年 4 月 8 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于

公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措 施及相关主体承诺的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议 案》等与本次发行相关的议案。

• 2026 年 5 月 19 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于提请股

东会延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》， 将本次发行的决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满 之日起延长至 2026 年度股东会召开之日止。

• 2026 年 6 月 24 日，根据 2024 年年度股东大会、2025 年度股东会的授权，

公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易 程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生 效的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案，确认了本次以简易程序向 特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程

• 2026 年 7 月 7 日，公司收到深交所出具的《关于受理南京腾亚精工科技股

份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕219 号）， 公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所受理。深交所发行上市审 核机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于

• 2026 年 7 月 10 日向中国证监会提交注册。

公司已收到中国证监会于 2026 年 7 月 22 日出具的《关于同意南京腾亚精工 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1795 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。

（三）募集资金到账及验资情况

本次发行的发行对象为诺德基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公 司、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司－至简麒麟稳健私募证券投资基金、 财通基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、单爱娟、杜爱庆、东海基 金管理有限责任公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、深圳市共同基金管 理有限公司－共同元宇宙私募证券投资基金。

公司和主承销商于 2026 年 7 月 31 日向上述 10 家发行对象发出《缴款通知 书》。截至 2026 年 8 月 4 日 12:00，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参 与本次以简易程序向特定对象发行股票认购的特定投资者缴纳的认购保证金及 认购资金合计 119,999,999.88 元。

致同会计师事务所对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，

并于 2026 年 8 月 7 日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 410C000270 号）。根据该报告，截至 2026 年 8 月 4 日，中信建投证券在中国银行股份有限 公司北京东大桥路支行开立的 320766254539 号账户收到本次腾亚精工以简易程 序向特定对象发行股票认购保证金及认购资金合计人民币 119,999,999.88 元。

2026 年 8 月 5 日，中信建投证券将扣除保荐承销费（不含增值税）后的上 述认购股款余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

致同会计师事务所对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并 于 2026 年 8 月 7 日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 410C000271 号）。 根据该报告，截至 2026 年 8 月 5 日，本次发行主承销商中信建投证券已将认购 资金扣除合同约定的保荐承销费人民币 1,886,792.45 元（不含增值税及持续督导 费）后的剩余款项总额人民币 118,113,207.43 元汇入公司募集资金账户。本次发 行募集资金总额人民币 119,999,999.88 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民 币 5,254,166.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 114,745,833.21 元，其中：股本 9,009,009.00 元，资本公积（股本溢价）105,736,824.21 元。

公司将依据《注册管理办法》以及《上市公司募集资金监管规则》的有关规 定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

（四）股份登记和托管情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完成。

二、本次发行的基本情况

（一）发行股票的类型

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。

（二）每股面值

本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。

（三）发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为 9,009,009 股，未超过公司股 东会、董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且不超过本次 发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限， 且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

（四）发行方式

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予 以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

（五）定价方式及发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2026 年 6 月 16 日）。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 13.29 元/股（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日 前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

国浩律师事务所对申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者 申购报价情况，并严格按照《南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年度以简易 程序向特定对象发行股票认购邀请书》中关于确定发行价格、发行对象及获配股 份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.32 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的 比率为 80.19%。本次发行价格由公司董事会根据股东会授权，按照中国证监会、 深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定，并已获得深 交所审核通过及中国证监会注册批复。

（六）申购报价及获配情况

1.认购邀请情况

发行人及主承销商在国浩律师事务所见证下，于 2026 年 6 月 15 日（T-3 日）

至 2026 年 6 月 17 日（T-1 日）期间，共向 141 名机构及个人投资者发出《南京 腾亚精工科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请 书》（以下简称《认购邀请书》）及其附件《南京腾亚精工科技股份有限公司以 简易程序向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称《申购报价单》）等认购 邀请文件。

本次认购邀请文件具体发送对象包括：截至 2026 年 5 月 29 日收市后前 20

名股东（剔除发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高 级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方后的前 20 名股东），基金公司 32 家，证券公司 23 家，保险公司 12 家以及向发行人及主承销商表达认购意向的投 资者 54 家。

经核查，本次发行《认购邀请书》的内容及发送范围符合《证券发行与承销 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人股 东会、董事会的相关决议。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与 本次发行认购。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出 保底保收益或变相保底保收益承诺，也未通过直接或通过利益相关方向发行对象 提供财务资助或者补偿。

2.申购报价情况

经发行人律师现场见证，在本次发行的申购报价期间，即 2026 年 6 月 18 日上午 9:00-12:00，发行人及主承销商共收到 14 份符合《认购邀请书》形式要 求的《申购报价单》。上述 14 家投资者的申报情况如下：

根据《认购邀请书》的规定，除在中国证券业协会报备的证券投资基金管理 公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以外，认购对象参与本 次认购需在提交《申购报价单》的同时缴纳申报保证金。

经核查，除东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、汇添富基 金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司共计 4 家证券投资基金管理公司无 需缴纳申购保证金外，其余 10 家投资者均按时、足额缴纳了申购保证金，上述 14 家投资者的申购报价均为有效申购。

3.投资者获配结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中关于确定发行价格、

发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行价格为 13.32 元/股，发行股数 为 9,009,009 股，募集资金总额为 119,999,999.88 元。本次发行对象最终确定为 10 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，具体配售结果如下：

本次以简易程序向特定对象发行的股票数量为 9,009,009 股，未超过公司股 东会、董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且不超过本次 发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限， 且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

经核查，本次发行定价及配售过程符合《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向深交所报送的发行方案文件的 规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》 确定的程序和规则。

4.关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

主承销商和律师对本次以简易程序向特定对象发行股票的获配投资者是否 属于所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司—至简麒麟稳健私募证券投资基金、 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚向日葵私募证券投资基金、深圳市共 同基金管理有限公司—共同元宇宙私募证券投资基金属于《私募投资基金监督管 理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规所规范的私募投资基金， 均已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，其基金管理人均已 履行私募基金管理人登记手续。

诺德基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限 公司、华安证券资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司以其管理的资产 管理计划、公募基金产品、社保基金等产品参与本次认购。其参与认购并获得配 售的资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律、法 规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案手续，其参与认购并获得配售的 公募基金产品、社保基金等产品无需履行私募投资基金备案程序。

单爱娟、杜爱庆为自然人，参与本次发行的认购资金为自有资金，其不属于 《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》所规定的登 记备案范围内，无需按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

综上，本次发行的认购对象符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募 投资基金登记备案办法》等相关法规以及发行人股东会、董事会关于本次发行相 关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据相关法律规定办理备案登记手续。

5.关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理 实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）需开展投资者适当性管理工作。投资 者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、

Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高 划分为：保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进 型（C5）。

本次腾亚精工以简易程序向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业 投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者均可参与申购。本次发行的 10 名投资 者适当性核查结果如下：

经核查，上述投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营 机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适当性 管理相关制度要求。

6.关于认购对象资金来源的说明

经核查，本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实 际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直 接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源 的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用 指引——发行类第 6 号》等相关规定。

（七）缴款通知书发送及缴款情况

公司和主承销商于 2026 年 7 月 31 日向所有获配投资者发送《缴款通知书》。

截至 2026 年 8 月 4 日 12:00 时，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与 本次以简易程序向特定对象发行股票认购的特定投资者缴纳的认购保证金及认 购资金合计 119,999,999.88 元，获配投资者均已按照《缴款通知书》要求及时足 额缴纳认购资金。

（八）募集资金量及发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 119,999,999.88 元，扣除保荐承销费及其他 发行费用人民币 5,254,166.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 114,745,833.21 元，其中：股本 9,009,009.00 元，资本公积（股本溢价） 105,736,824.21 元。

三、发行对象情况介绍

（一）发行对象及认购数量

本次以简易程序向特定对象发行的股票数量为 9,009,009 股，未超过公司股 东会、董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且不超过本次 发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限， 且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。本次发行募 集资金金额不超过三亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%。本次发行最终发 行对象共计 10 家，不超过 35 名，符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》的要求以及向深圳证券交易所报备的发行方案。

（二）发行对象基本情况

1.诺德基金管理有限公司

诺德基金管理有限公司本次获配数量为 3,948,948 股，股份限售期为 6 个月。

2、汇添富基金管理股份有限公司

汇添富基金管理股份有限公司本次获配数量为 1,381,381 股，股份限售期为 6 个月。

3.至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司－至简麒麟稳健私募证券投资基 金

至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司系至简（绍兴柯桥）私募基金管理 有限公司－至简麒麟稳健私募证券投资基金的基金管理人，其基本情况如下：

至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司－至简麒麟稳健私募证券投资基金 本次获配数量为 750,750 股，股份限售期为 6 个月。

4.财通基金管理有限公司

财通基金管理有限公司本次获配数量为 675,675 股，股份限售期为 6 个月。

5.华安证券资产管理有限公司

华安证券资产管理有限公司本次获配数量为 653,153 股，股份限售期为 6 个 月。

6.单爱娟

单爱娟本次获配数量为 375,375 股，股份限售期为 6 个月。

7.杜爱庆

杜爱庆本次获配数量为 375,375 股，股份限售期为 6 个月。

8.东海基金管理有限责任公司

东海基金管理有限责任公司本次获配数量为 375,375 股，股份限售期为 6 个 月。

9.宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）

宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）本次获配数量为 375,375 股，股份限售 期为 6 个月。

10.深圳市共同基金管理有限公司－共同元宇宙私募证券投资基金

深圳市共同基金管理有限公司系深圳市共同基金管理有限公司－共同元宇 宙私募证券投资基金的基金管理人，其基本情况如下：

深圳市共同基金管理有限公司－共同元宇宙私募证券投资基金本次获配数 量为 97,602 股，股份限售期为 6 个月。

（三）本次发行对象与发行人的关联关系

经核查，本次发行获配对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、 实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在 上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、 主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利 益相关方向其提供财务资助或者补偿。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安 排

本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易。截至本发行情 况报告书出具日，公司与发行对象不存在因本次发行而导致的新增关联交易安排。 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求， 履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

四、本次发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：刘成

保荐代表人：丁秋扬、刘奇霖

项目协办人：方士奇

项目组成员：周海勇、王子康、杨启明

联系电话：021-68801539

传真：021-68801539

（二）发行人律师事务所

名称：国浩律师（上海）事务所

住所：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼

负责人：徐晨

经办律师：陈一宏、叶嘉雯、姚璐

联系电话：021-52341668

传真：021-52433320

（三）审计机构

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：河南省郑州市郑东新区普惠路 80 号绿地之窗云峰座 B 座 2611 室

负责人：李惠琦

签字注册会计师：郑军安、张任飞

联系电话：0371-55269186

传真：0371-55269186

（四）验资机构

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：河南省郑州市郑东新区普惠路 80 号绿地之窗云峰座 B 座 2611 室

负责人：李惠琦

签字注册会计师：郑军安、张任飞

联系电话：0371-55269186

传真：0371-55269186

第二节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次以简易程序向特定对象发行前（截至 2026 年 6 月 30 日），公司前十大 股东的情况如下：

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记 后，公司前十名股东情况如下：

注：最终前十名股东持股实际情况以本次发行股份登记完毕后中国结算深圳分公司数据为准。

二、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次以简易程序向特定对象发行完成后，公司将增加 9,009,009 股有限售条 件流通股。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 198,315,008 股，仅考虑本次 发行，不考虑其他因素，本次发行后总股本增加至 207,324,017 股，具体股份变

动情况如下：

注：最终前十名股东持股实际情况以本次发行股份登记完毕后中国结算深圳分公司数据为准。

本次以简易程序向特定对象发行股票不存在其他股东通过认购本次发行股 票成为公司控股股东的情形，不会导致公司控制权发生变更。

（二）对公司业务结构的影响

本次发行所募集的资金，主要用于推进公司主营业务相关产品的项目建设，

有利于公司主营业务的发展，进一步提升和巩固公司的行业地位和业务规模，进 一步增强核心竞争力，能够保证公司未来持续发展，提升公司的盈利能力。本次 发行后，公司的主营业务范围保持不变，不会导致公司业务和资产的整合。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务结构不会发生重大变化。

（三）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将 有所下降。本次发行使得公司整体资金实力得到提升，资本结构得到优化，也为 公司后续发展提供了有效的保障。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。 本次发行后，公司的实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法人治理 结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对公司董事、高管人员和核心技术人员结构的影响

本次发行不会对董事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，若 公司拟调整董事、高级管理人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要 的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立经营，不 受控股股东及其关联人的影响。本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之 间的业务关系、管理关系均不会发生变化。本次发行完成后不会因此形成新的同 业竞争，预计将新增关联交易，新增关联交易具有必要性和合理性，根据市场价 格进行定价。

第三节 保荐人（主承销商）关于本次以简易程序向特定对 象发行过程和发行对象合规性的结论意见

保荐人（主承销商）中信建投证券对本次以简易程序向特定对象发行过程和 认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

一、关于本次发行过程合规性的意见

经核查，保荐人（主承销商）认为：

本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东会及中国 证监会同意注册的要求；本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》 《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度 和规范性文件的有关规定。

二、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐人（主承销商）认为：

本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符 合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，符 合向深圳证券交易所报备的发行方案。

本次发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、

董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐人（主 承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影 响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。发行人及其控股股东、实 际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行 过程和发行对象合规性的结论意见

国浩律师事务所关于本次以简易程序向特定对象发行过程和认购对象合规 性的结论意见为：

• 1.本次发行已取得必要的批准和授权，本次发行依法可以实施。
• 2.本次发行过程公平、公正，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深

圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规。

• 3.本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购协议》合法、有

效。

• 4.本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发

行结果合法、有效。

第五节 有关中介机构声明

（中介机构声明见后附页）

保荐人（主承销商）声明

本保荐人（主承销商）已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。

项目协办人：

方士奇

保荐代表人签字：

丁秋扬 刘奇霖

法定代表人或授权代表签字：

吕晓峰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

律师事务所声明

本所及经办律师已阅读《南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年度以简易 程序向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认发行情况报告书内容与本所出 具的法律意见书等文件不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书 中引用的上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任。

经办律师：

陈一宏 叶嘉雯

姚 璐

律师事务所负责人：

徐 晨

国浩律师（上海）事务所 年 月 日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认发行情况报告书内容与 本所出具的审计报告、前次募集资金使用情况鉴证报告、内部控制审计报告、非 经常性损益明细表鉴证报告等文件不存在矛盾。

本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的上述报告的内 容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

郑军安 张任飞

会计师事务所负责人：

李惠琦

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认发行情况报告书内容与 本所出具的验资报告等文件不存在矛盾。

本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的验资报告等文 件的内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

郑军安 张任飞

会计师事务所负责人：

李惠琦

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

第六节 备查文件

一、备查文件目录

（一）中国证券监督管理委员会批复文件；

（二）保荐人（主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调 查报告；

（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；

（四）保荐人（主承销商）出具的关于本次发行过程和认购对象合规性的报 告；

（五）发行人律师出具的关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

（六）会计师事务所出具的验资报告；

（七）深圳证券交易所要求的其他文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查询地点

地址：南京市江宁区至道路 6 号

电话：025-52283866

三、查询时间

股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。

（本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特 定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）

南京腾亚精工科技股份有限公司

年 月 日