上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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上海频准激光科技股份有限公司（以下简称“频准激光”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2026）1433号文同意注册。《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类

人民币普通股(A股)

每股面值

1.00元

发行股数

本次发行股份数量为1,000.00万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。

本次发行价格

186.88元/股

发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况

发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与本次发行战略配售，参与战略配售的数量合计为548,747股，占本次公开发行股份数量的5.49%，获配金额为102,549,839.36元。专项资产管理计划限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起36个月

保荐人相关子公司参与战略配售情况

保荐人相关子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，参与战略配售数量为321,061股，占本次初始发行数量的3.21%，获配金额为59,999,879.68元。中信建投投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月

是否有其他战略配售安排

是

发行前每股收益

5.04元（按2025年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益

3.78元（按2025年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市盈率

49.42倍（每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按照2025年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市净率

3.39倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产

16.03元（按2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）

发行后每股净资产

55.14元（按2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

发行方式

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

发行对象

符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外。

承销方式

余额包销

募集资金总额

186,880.00万元

募集资金净额

172,480.46万元

发行费用

本次发行费用构成如下：

1、保荐及承销费：保荐费为300.00万元；承销费11,211.81万元，参考上海证券交易所科创板同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；

2、审计及验资费：1,247.17万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；

3、律师费：1,025.74万元，基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；

4、信息披露费：561.32万元；

5、发行手续费及其他：53.51万元；

注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%

发行人和保荐人（主承销商）

发行人

上海频准激光科技股份有限公司

联系人

朱红超

联系电话

021-59160265-8075

保荐人（主承销商）

中信建投证券股份有限公司

联系人

股权资本市场部

联系电话

021-68822012

发行人：上海频准激光科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2026年8月13日

（本页无正文，为《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）

发行人：上海频准激光科技股份有限公司

上海频准激光科技股份有限公司

2026年8月

2026年8月13日

（本页无正文，为《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

000047461

2026年8月13日