1华润新能源公告IPO超额配售选择权（绿鞋）实施结果。
2因上市后30日内股价均高于发行价10.11元/股，主承销商未从二级市场买入股票，而是全额行使超额配售选择权，按10.11元/股新增发行3.16亿股。
3公司总股本增至133.22亿股，最终募集资金净额约242.81亿元，将用于新能源基地及多能互补等项目。
4新增股份已配售给中国诚通等战略投资者并锁定12个月。
华润新能源：首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施结果公告
摘要
华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）超额配售选择权行使期已于2026年7月31日届满。
本次超额配售选择权实施结果情况如下：
一、本次发行的超额配售情况
发行人和联席保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联席保荐人（联席主承销商）”）根据2026年6月22日（T日）本次发行申购情况，协商确定启用超额配售选择权，按照本次发行价格10.11元/股，向网上投资者超额配售316,088,000股股票，约占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得。
本次超额配售选择权实施合法、合规，符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，实现了预期效果。
二、超额配售选择权行使情况
根据《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），中国国际金融股份有限公司担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的联席保荐人（联席主承销商）（以下简称“获授权主承销商”），自本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起30个自然日（含第30个自然日，即自2026年7月2日至2026年7月31日，以下简称“超额配
售选择权行使期”）内，发行人股票的市场交易价格低于或等于发行价格的，获授权主承销商有权使用超额配售股票所获得的资金，以《深圳证券交易所交易规则（2026年修订）》规定的竞价交易方式从二级市场购买发行人股票，申报买入价格不得高于本次发行的发行价格；获授权主承销商按相关规定以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。
因超额配售选择权行使期内，华润新能源股价均高于发行价格10.11元/股，中金公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
本次发行超额配售选择权行使期已于2026年7月31日届满。华润新能源按照本次发行价格10.11元/股，在本次初始公开发行股票数量2,107,255,000股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量316,088,000股，由此发行总股数扩大至2,423,343,000股，发行人总股本由13,005,524,860股增加至 13,321,612,860股，发行总股数约占发行后总股本的 18.19%。发行人由此增加的募集资金总额为319,564.97万元，连同初始公开发行的2,107,255,000股股票对应的募集资金总额2,130,434.81万元，本次发行最终募集资金总额为2,449,999.77万元。扣除发行费用（含增值税）金额21,867.48万元，募集资金净额为2,428,132.30万元。
三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得。参与战略配售的投资者与发行人、中金公司已签署战略配售协议，明确了递延交付条款。延期交付的具体股数已在中金公司向参与战略配售的投资者发送的《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者配售结果通知书》中明确。本次参与战略配售的投资者同意延期交付股份的安排如下：
单位：股
序号
作出延期交付安排的投资者名称
实际获配股数
延期交付股数
限售期(月)
1
中国诚通控股集团有限公司
76,248,778
76,248,778
12
2
蜀道(四川)创新投资发展有限公司
116,491,192
116,491,192
12
3
内蒙古蒙能元启产业投资有限公司
88,250,900
88,250,900
12
4
广东恒健资产管理有限公司
70,600,720
35,097,130
12
合计
351,591,590
316,088,000
-
注：限售期自公司上市之日起开始计算。
中金公司将在超额配售选择权行使期结束后的5个工作日内，提出申请并提供相关资料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给参与战略配售的投资者。参与战略配售的投资者中，中国诚通控股集团有限公司、蜀道（四川）创新投资发展有限公司、内蒙古蒙能元启产业投资有限公司和广东恒健资产管理有限公司获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的上市之日（2026年7月2日）起锁定12个月。
超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为2,423,343,000股，其中：向参与战略配售的投资者配售1,053,627,500股，约占本次最终发行股数的 43.48%；向网下投资者配售439,011,500股，约占本次最终发行股数的 18.12%；向网上投资者配售930,704,000股，约占本次最终发行股数的 38.41%。
获授权主承销商已于2026年8月3日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计319,564.97万元扣除承销费用后划付给发行人。毕马威华振会计师 （特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2026年8月5日出具了毕马威华振验字第2600517号《验资报告》。
四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况
本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司股权结构及锁定期情况如下：
序号
股东名称/姓名
超额配售选择权行使前
超额配售选择权全额行使后
限售期限
备注
持股数量
持股比例
持股数量
持股比例
1
华润电力控股有限公司
10,898,269,860
83.80%
10,898,269,860
81.81%
自上市之日起锁定36个月
控股股东
序号
股东名称/姓名
超额配售选择权行使前
超额配售选择权全额行使后
限售期限
备注
持股数量
持股比例
持股数量
持股比例
2
中国诚通控股集团有限公司
-
-
76,248,778
0.57%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
3
深圳市燃气集团股份有限公司
44,125,450
0.34%
44,125,450
0.33%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
4
新疆投资发展(集团)有限责任公司
44,125,450
0.34%
44,125,450
0.33%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
5
陕西投资集团有限公司
52,950,540
0.41%
52,950,540
0.40%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
6
中国石油集团昆仑资本有限公司
8,825,090
0.07%
8,825,090
0.07%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
7
蜀道(四川)创新投资发展有限公司
-
-
116,491,192
0.87%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
8
国新发展投资管理有限公司
44,125,450
0.34%
44,125,450
0.33%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
9
甘肃电投资管理有限责任公司
44,125,450
0.34%
44,125,450
0.33%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
10
广东恒健资产管理有限公司
35,503,590
0.27%
70,600,720
0.53%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
11
广州越秀产业投资有限公司
26,475,270
0.20%
26,475,270
0.20%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
12
东方电气投资管理有限公司
15,885,162
0.12%
15,885,162
0.12%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
13
南方电网产融控股集团有限公司
26,475,270
0.20%
26,475,270
0.20%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
14
诚通(深圳)投资有限公司
12,002,122
0.09%
12,002,122
0.09%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
序号
股东名称/姓名
超额配售选择权行使前
超额配售选择权全额行使后
限售期限
备注
持股数量
持股比例
持股数量
持股比例
15
山东国惠资本有限公司
35,300,360
0.27%
35,300,360
0.26%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
16
中车资本控股有限公司
13,237,635
0.10%
13,237,635
0.10%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
17
内蒙古蒙能元启产业投资有限公司
-
-
88,250,900
0.66%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
18
新华人寿保险股份有限公司
26,475,270
0.20%
26,475,270
0.20%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
19
中国人寿保险股份有限公司
61,775,630
0.47%
61,775,630
0.46%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
20
中国人民健康保险股份有限公司
44,125,450
0.34%
44,125,450
0.33%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
21
泰康人寿保险有限责任公司
26,475,270
0.20%
26,475,270
0.20%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
22
全国社会保障基金理事会(委托银华基金管理股份有限公司管理的“全国社会保障基金一一零五组合”)
5,118,552
0.04%
5,118,552
0.04%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
23
全国社会保障基金理事会(委托富国基金管理有限公司管理的“富国基金管理有限公司-社保基金划转三零零三组合”)
3,971,291
0.03%
3,971,291
0.03%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
序号
股东名称/姓名
超额配售选择权行使前
超额配售选择权全额行使后
限售期限
备注
持股数量
持股比例
持股数量
持股比例
24
全国社会保障基金理事会(委托广发基金管理有限公司管理的“全国社会保障基金四一四组合”)
8,207,334
0.06%
8,207,334
0.06%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
25
全国社会保障基金理事会(委托汇添富基金管理股份有限公司管理的“全国社保基金一一七组合”)
25,857,514
0.20%
25,857,514
0.19%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
26
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
44,125,450
0.34%
44,125,450
0.33%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
27
中国保险投资基金(有限合伙)
44,125,450
0.34%
44,125,450
0.33%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
28
国风投创新投资基金股份有限公司
44,125,450
0.34%
44,125,450
0.33%
自上市之日起锁定12个月
参与战略配售投资者
29
网下发行限售股份
307,311,709
2.36%
307,311,709
2.31%
自上市之日起锁定6个月
-
30
网下发行无限售股份
131,699,791
1.01%
131,699,791
0.99%
无限售期限
-
31
网上发行股份
930,704,000
7.16%
930,704,000
6.99%
无限售期限
-
合计
13,005,524,860
100.00%
13,321,612,860
100.00%
-
-
注1：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的；
注2：因行使超额配售选择权，本次发行后超额配售选择权行使前部分参与战略配售的投资人股份递延交付并计入网上发行无限售流通股，待超额配售选择权实施期结束后，该等递延交付股份将登记在相关投资人证券账户下，具体递延交付情况如下：中国诚通控股集团有限公司递延交付76,248,778股、蜀道（四川）创新投资发展有限公司递延交付116,491,192股、广东恒健资产管理有限公司递延交付35,097,130股、内蒙古蒙能元启产业投资有限公司递延
交付88,250,900股。
五、本次超额发行股票的募集资金用途
华润新能源本次发行的最终发行股数为2,423,343,000股，最终募集资金总额为2,449,999.77万元，扣除发行费用（含增值税）金额21,867.48万元，募集资金净额为2,428,132.30万元。全部募集资金将用于新能源基地项目、多能互补一体化项目、绿色生态发展综合利用项目、融合发展型新能源项目等募集资金投资项目。
华润新能源将有效运用本次募集资金，进一步提升公司经营效益，强化风险管理，充分保护公司股东特别是中小投资者的权益，注重中长期股东价值回报。
特此公告。
发行人：华润新能源控股有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（本页无正文，为《华润新能源控股有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》之签章页）
New Energy Holdings Company Limited
華潤
新能源控股
有限公司
China New Energy Holdings Company Limited
发行人：华润新能源控股有限公司
2026年8月7日
（本页无正文，为《华润新能源控股有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》之签章页）
中国国际金融股份有限公司
1101030073670
中国国际金融股份有限公司
2026年8月7日
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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