湖北振华化学股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2026） 1508号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“振26转债”，债券代码为“113709”。

类别

认购数量(手)

放弃认购数量(手)

原股东

677,516

0

网上社会公众投资者

198,301

2,183

网下机构投资者

-

-

主承销商包销数量(放弃认购总数量)

2,183

发行数量合计

878,000

本次发行的可转债规模为87,800.00万元，向发行人在股权登记日（2026年7月29日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足87,800.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年7月30日（T日）结束，配售结果如下：

类别

配售数量（手）

配售金额（元）

原股东

677,516

677,516,000.00

二、 本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2026年8月3日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别

缴款认购数量(手)

缴款认购金额(元)

放弃认购数量(手)

放弃认购金额(元)

网上社会公众投资者

198,301

198,301,000.00

2,183

2,183,000.00

三、 保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为 2,183手，包销金额为2,183,000.00元，包销比例为 0.25%。

2026年8月5日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划至发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、发行人、保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人

名称：

湖北振华化学股份有限公司

联系人：

杨帆

联系地址：

湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号

联系电话：

0714-6406329

（二）保荐人（主承销商）

名称： 华泰联合证券有限责任公司

联系人：股票资本市场部

联系地址： 北京市西城区金融大街乙9号金融街中心C座21层

联系电话： 010-56839325

特此公告。

发行人：湖北振华化学股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2026年8月5日

（此页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

湖北振华化学股份有限公司

湖北华化学股份有限公司

4202030003212

2026年8月。

（此页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

华泰联合证券有限责任公司

6年8月5日

2026年8月5日