广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2026）1509号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“奥普转债”，债券代码为“118075”。

类别

认购数量(手)

放弃认购数量(手)

原股东

1,113,307

0

网上社会公众投资者

154,444

2,249

网下机构投资者

-

-

主承销商包销数量(放弃认购总数量)

2,249

发行数量合计

1,270,000

本次发行的可转债规模为12.70亿元，向发行人在股权登记日（2026年7月 28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购金额不足12.70亿元的部分由主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年7月29日（T日）结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的奥普转债为 1,113,307,000.00元（1,113,307手），约占本次发行总量的 87.66%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2026年7月31日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别

缴款认购数量(手)

缴款认购金额(元)

放弃认购数量(手)

放弃认购金额(元)

网上社会公众投资者

154,444

154,444,000.00

2,249

2,249,000.00

三、主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为2,249手，包销金额为2,249,000.00元，包销比例为 0.18%。

2026年8月4日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、发行人和主承销商联系方式

（一）发行人：广东奥普特科技股份有限公司

联系地址：广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

联系电话：0769-82716188-8888

联系人：许学亮

（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦10楼

联系电话：021-20370808

联系人：投资银行业务总部股权资本市场部

特此公告。

发行人：广东奥普特科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2026年8月4日

（本页无正文，为《广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：广东奥普特科技股份有限公司

广东奥普特科技股份有限公司

广东奥普特科技股份有限公司

2020年8月4日

（本页无正文，为《广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

兴业证券股份有限公司

3501020243277

2016年8月4日