湖南聚仁新材料股份公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“聚仁新材”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于2026年5月11日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2026〕1482号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“聚仁新材”，证券代码为“920258”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为4.48元/股。

本次发行股份全部为新股，本次发行数量为4,000.00万股，发行后总股本为40,000.00万股，本次发行数量占发行后总股本的 10.00%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为400.00万股，占本次发行数量的 10.00%。网上发行数量为3,600.00万股，占本次发行数量的 90.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于2026年7月22日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

(1) 有效申购数量：214，427，482，000股

(2) 有效申购户数：737，426户

(3) 网上有效申购倍数：5,956.31894倍

（二）网上配售情况

根据《湖南聚仁新材料股份公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为125,010户，网上获配股数为3,600.00万股，网上获配金额为161,280,000.00元，网上获配比例为 0.0167888928%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计400.00万股，占本次发行规模的 10.00% ，发行价格为4.48元/股，战略配售募集资金金额合计17,920,000.00元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号

投资者名称

实际获配数量(股)

限售期安排

1

中信建投基金-共赢92号员工参与战略配售集合资产管理计划

2,901,782

12个月

2

深圳市创新投资集团有限公司

669,642

12个月

3

中信建投投资有限公司

428,576

12个月

合计

4,000,000

-

注：限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

本次发行战略配售股份的限售期均为12个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、发行费用

本次发行费用总额为2,595.68万元，其中：

1、保荐及承销费用：

(1) 保荐费用（含辅导费）：360.00万元；

(2) 承销费用：1,168.00万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：508.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：500.00万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、信息披露费及发行手续费等：59.68万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：湖南聚仁新材料股份公司

法定代表人：王函宇

地址：湖南省岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园

联系人：刘婧雅

联系电话：0730-8420466

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：刘成

地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-56051619

发行人：湖南聚仁新材料股份公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

日期：2026年7月27日

附表：关键要素信息表

公司全称

湖南聚仁新材料股份公司

证券简称

聚仁新材

证券代码

920258

网上有效申购户数

737,426

网上有效申购股数（万股）

21,442,748.20

网上有效申购金额（元）

960,635,119,360.00

网上有效申购倍数

5,956.31894

网上最终发行数量（万股）

3,600.00

网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）

90.00%

网上投资者认购股票数量（万股）

3,600.00

网上投资者认购金额（元）

161,280,000.00

网上投资者获配比例（%）

0.0167888928%

网上获配户数

125,010

战略配售数量（万股）

400.00

最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）

10.00%

包销股票数量（万股）

0

包销金额（元）

0.00

包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）

0.00%

最终发行新股数量（万股）

4,000.00

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量

（此页无正文，为湖南聚仁新材料股份公司关于《湖南聚仁新材料股份公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》盖章页）

湖南聚仁新材料股份公司

43060210079006

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中信建投证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

1300000047469