厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“特宝转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2026）1494号同意注册。本次发行的保荐人（联席主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“国金证券”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（国金证券与中金公司合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“特宝转债”，债券代码为“118074”。

类别

认购数量(手)

放弃认购数量(手)

原股东

1,430,778

0

网上社会公众投资者

101,249

1,239

网下机构投资者

-

-

主承销商包销数量(放弃认购总数量)

1,239

发行数量合计

1,533,266

本次向不特定对象发行的可转债总额为153,326.60万元，向发行人在股权登记日（2026年7月27日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足153,326.60万元的部分由国金证券余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年7月28日（T日）结束，配售结果如下：

类别

配售数量（手）

配售金额（元）

原股东

1,430,778

1,430,778,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2026年7月30日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：

类别

缴款认购数量(手)

缴款认购金额(元)

放弃认购数量(手)

放弃认购金额(元)

网上社会公众投资者

101,249

101,249,000

1,239

1,239,000

三、保荐人（联席主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购的可转债全部由国金证券包销，包销数量为1,239手，包销金额为1,239,000元，包销比例为 0.08%。

2026年8月3日（T+4日），国金证券将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除尚需支付的承销保荐费用（不含增值税）后一起划转至发行人，发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至国金证券指定证券账户。

四、发行人和联席主承销商

（一）发行人：厦门特宝生物工程股份有限公司

地址：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号

联系电话：0592-6889118

联系人：杨毅玲

（二）保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼

联系电话：021-68826138

联系人：股权资本市场总部

（三）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座28层

联系电话：010-65051166

联系人：资本市场部

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2026年8月3日

（此页无正文，为《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

厦门特宝生物工程股份有限公司

XINWEN AMQYTOP BIOTECH CO.,LTD.

绵宝生物工程股份有限公司

36020510024493

2026年8月3日

（此页无正文，为《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

国金证券股份有限公司

国金证券股份有限公司

5101050023247

2026年8月3日

（此页无正文，为《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

1101030073870

国际金融股份有限公司

中国国际金融股份有限公司

2026年8月3日