炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告保荐人（主承销商）：


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“炬申股份”）向不特定对象发行人民币380,000,000元可转换公司债券（下称“可转债”、“炬申转债”）项目已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026]1496号文同意注册。

本次发行人民币380,000,000元可转债，每张面值为人民币100元，共计 3,800,000张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“炬申转债”，债券代码为“127115”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。认购金额不足 380,000,000元的部分由主承销商包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年7月24日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售3,456,969张，共计345,696,900.00元，占本次发行总量的 90.97%。

二、本次可转债网上认购结果

本次网上认购款项缴纳工作已于2026年7月28日（T+2日）完成。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司做出如下统

计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：339，904

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：33，990，400.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：3，126

4、网上投资者放弃认购金额（元）：312，600.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额1张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量为3,127张，包销金额为312,700.00元，包销比例为 0.08%。

2026年7月30日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人：徐春

联系电话：010-85127979

联系人：股权资本市场部

发行人：炬申物流集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

2026年7月30日

（此页无正文，为《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

炬申物流集团股份有限公司

4406052287879

发行人：炬申物流集团股份有限公司

2026年7月30日

（此页无正文，为《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

国联民安证券承销保荐有限公司

民生证券承销保荐有限公司

2026年7月3日

2026年7月30日