1申能股份向不特定对象发行可转债（申能转债，110103）结果公告。
2本次发行规模20亿元，原股东优先配售14.23亿元（占比71.13%），网上社会公众投资者认购5.71亿元，放弃认购6667手由联席主承销商包销，包销比例仅0.33%。
3募集资金将于2026年7月30日划付发行人，显示市场认购意愿较强，发行顺利。
申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
摘要
文本
申能股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：东方证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
申能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2026） 422号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（联席主承销商）”）、东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）（“华泰联合证券”、“东方证券”、“中信建投证券”以下合称“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债简称为“申能转债”，债券代码为“110103”。
类别
认购数量(手)
放弃认购数量(手)
原股东
1,422,541
0
网上社会公众投资者
570,792
6,667
网下机构投资者
-
-
联席主承销商包销数量(放弃认购总数量)
6,667
发行数量合计
2,000,000
本次发行的可转债规模为200,000.00万元，向发行人在股权登记日（2026年 7月23日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足200,000.00万元的部分由华泰联合证券及中信建投证券余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年7月24日（T日）结束，配售结果如下：
类别
配售数量(手)
配售金额(元)
原股东
1,422,541
1,422,541,000.00
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2026年7月28日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
类别
缴款认购数量(手)
缴款认购金额(元)
放弃认购数量(手)
放弃认购金额(元)
网上社会公众投资者
570,792
570,792,000.00
6,667
6,667,000.00
三、联席主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司包销，包销数量为6,667手，包销金额为6,667,000.00元，包销比例为 0.33%。
2026年7月30日（T+4日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
四、发行人及联席主承销商联系方式
（一）发行人
名称：申能股份有限公司
联系人： 证券部
联系地址： 上海市闵行区虹井路159号5楼
联系电话： 021-33570888
（二）联席主承销商
名称： 华泰联合证券有限责任公司
联系人： 股票资本市场部
联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
联系电话： 021-38966571
名称：东方证券股份有限公司
联系人： 股权资本市场部
联系地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
联系电话： 021-23153809
名称： 中信建投证券股份有限公司
联系人： 股权资本市场部
联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层
联系电话： 010-56051583
特此公告。
发行人：申能股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：东方证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
2026年7月30日
（此页无正文，为《申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
申能股份有限公司
年 7 月 30 日
2026年7月30日
（此页无正文，为《申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
2026年1月30日
华泰联合证券有限责任公司
7月30日
（此页无正文，为《申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
东方证券股份有限公司
2026年 7月 30日
（此页无正文，为《申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
1100000047469
2026年 7月 30日
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