1江西铜业完成2026年度第一期中期票据（并购）发行，总规模25亿元。
2其中品种一发行9亿元，期限10年，利率2.20%；
3品种二发行16亿元，期限15年，利率2.40%。
4该票据已获交易商协会70亿元注册额度批准，募集资金专项用于并购用途。
5本次发行有利于优化债务结构、降低融资成本，为公司后续并购活动提供资金支持，增强长期发展能力。
江西铜业股份有限公司2026年度第一期中期票据（并购）发行情况公告
摘要
文本
证券代码：600362
证券简称：江西铜业 公告编号：临2026-032
债券代码：243700
债券简称：25江铜K1
江西铜业股份有限公司 2026年度第一期中期票据（并购）发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月19日、3月16日分别召开了第十届董事会第十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于申请注册中国银行间市场交易商协会会员资格并注册发行非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司申请中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）会员，并向交易商协会申请注册发行总额不超过人民币150亿元的中期票据。
2026年6月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN480号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为70亿元，注册额度自通知书落款之日（2026年6月15日）起2年内有效。
近日，公司发行了2026年度第一期中期票据（并购）（以下简称本期中期票据），情况如下：
- 品种一（简称26江铜股份MTN001A（并购）），债券代码 102682786，发行总额为人民币9亿元，中期票据的期限为10
年，发行价格为100元（百元面值），发行利率为 2.20%（年利率）。
- 品种二（简称26江铜股份MTN001B（并购）），债券代码 102682787，发行总额为人民币16亿元，中期票据的期限为15年，发行价格为100元（百元面值），发行利率为2.40%（年利率）。
本期中期票据的主承销商和簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司，起息日为2026年7月28日，付息方式为按年付息，最后一期利息随本金一并兑付。
公司本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站 （www.shclearing.com）。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
2026年7月30日
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