深圳千岸科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

特别提示

深圳千岸科技股份有限公司（以下简称“千岸科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2026年3月27日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2026）1434号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“千岸科技”，证券代码为“920065”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为24.30元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量为1,750.00万股，发行后总股本为9,025.00万股，本次发行数量占发行后总股本的 19.39%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为175.00万股，占本次发行数量的10.00%，网上发行数量为1,575.00万股，占本次发行数量的90.00%。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于2026年7月20日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

(1) 有效申购数量：45，764，399，000股

(2) 有效申购户数：505，162户

(3) 网上有效申购倍数：2,905.67613倍

（二）网上配售情况

根据《深圳千岸科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 72,841户，网上获配股数为15,750,000股，网上获配金额为382,725,000.00元，网上获配比例为0.0344153979%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计1,750,000股，占本次发行数量的10.00%，发行价格24.30元/股，战略配售募集资金金额合计42,525,000.00元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号

战略投资者名称

实际获配数量(股)

限售期

1

兴证资管鑫众千岸科技1号员工战略配售集合资产管理计划

1,266,045

12个月

2

兴证资管鑫众千岸科技2号员工战略配售集合资产管理计划

401,646

12个月

3

兴证投资管理有限公司

82,309

12个月

合计

1,750,000

-

本次发行的战略配售投资者中，兴证资管鑫众千岸科技1号员工战略配售集合资产管理计划、兴证资管鑫众千岸科技2号员工战略配售集合资产管理计划和兴证投资管理有限公司本次获得配售股票的限售期均为12个月，限售期自本次公

开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、发行费用

本次发行费用总额为5,285.00万元，其中：

1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：100.00万元（前期已费用化的100.00万元不计入发行费用）；（2）承销费用：4,041.56万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：700.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：419.81万元；参考市场律师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行手续费用及其他：23.63万元。

注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：深圳千岸科技股份有限公司

法定代表人：何定

住所：广东省深圳市南山区南山大道3186号莲花广场B栋1101

电话：0755-86344651

联系人：董事会办公室

（二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：苏军良

住所：福州市湖东路268号

电话：021-20370808、021-20370600

联系人：投资银行业务总部股权资本市场部

发行人：深圳千岸科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司日期：2026年7月23日

附表：关键要素信息表

公司全称

深圳千岸科技股份有限公司

证券简称

千岸科技

证券代码

920065

网上有效申购户数

505,162

网上有效申购股数（万股）

4,576,439.9000

网上有效申购金额（元）

1,112,074,895,700.00

网上有效申购倍数

2,905.67613

网上最终发行数量（万股）

1,575.00

网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）

90.00%

网上投资者认购股票数量（万股）

1,575.00

网上投资者认购金额（元）

382,725,000.00

网上投资者获配比例（%）

0.0344153979%

网上获配户数

72,841

战略配售数量（万股）

175.00

最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）

10.00%

包销股票数量（万股）

0.00

包销金额（元）

0.00

包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）

0.00%

最终发行新股数量（万股）

1,750.00

（本页无正文，为《深圳千岸科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：深圳千岸科技股份有限公司

深圳千岸科技股份有限公司

7403061258299

2026年 7月 23日

（本页无正文，为《深圳千岸科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

兴业证券股份有限公司

3501020243277

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2026年7月23日