A股上市地：上海证券交易所

证券代码：600030

证券简称：中信证券

H股上市地：香港联合交易所

证券代码：6030

证券简称：中信证券

中信证券股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称：

中信证券股份有限公司

股票上市地点：

上海证券交易所（A股）、香港联合交易所（H股）

股票简称：

中信证券（A股）、中信证券（H股）

股票代码：

600030（A股）、6030（H股）

信息披露义务人：

住所：

中国中信金融控股有限公司

通讯地址：

北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层

北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层

权益变动性质：

增加（拟认购上市公司向特定对象发行股票）

签署日期：二〇二六年五月

信息披露义务人声明

一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中信证券股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中信证券股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本次权益变动尚需上市公司股东会审议通过本次交易、香港联合交易所有限公司上市委员会批准本次发行的H股上市交易及取得其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项，本次权益变动是否能通过上述审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

目 录

第一节 释义...4

第二节 信息披露义务人介绍...5

第三节 权益变动的目的及履行程序...14

第四节 权益变动方式...16

第五节 资金来源...20

第六节 后续计划...21

第七节 对上市公司的影响分析...23

第八节 与上市公司之间的重大交易...26

第九节 前6个月内买卖上市公司股份的情况...27

第十节 信息披露义务人的财务资料...28

第十一节 其他重大事项...35

第十二节 备查文件...36

第一节 释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

释义项

释义内容

本报告书

指

《中信证券股份有限公司详式权益变动报告书》

中信证券/上市公司

指

中信证券股份有限公司

信息披露义务人/中信金控

指

中国中信金融控股有限公司

中信有限

指

中国中信有限公司

中信股份

指

中国中信股份有限公司

中信集团

指

中国中信集团有限公司

本次权益变动/本次交易

指

本次中信证券向特定对象发行H股股票的行为

事实发生之日

指

中信证券关于本次交易的董事会决议之日

附条件生效的股份认购协议

指

2026年5月28日，中信金控与中信证券签署的《附条件生效的向特定对象发行H股股票认购协议》

国家/中国

指

中华人民共和国，就本报告书而言，除非特别说明，特指中华人民共和国大陆地区

中国证监会/证监会

指

中国证券监督管理委员会

金管总局

指

国家金融监督管理总局

人民银行

指

中国人民银行

财政部

指

中华人民共和国财政部

香港联交所

指

香港联合交易所有限公司

上交所

指

上海证券交易所

登记结算公司

指

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

《公司法》

指

《中华人民共和国公司法》

《证券法》

指

《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》

指

《上市公司收购管理办法》

元/千元/万元

指

人民币元/人民币千元/人民币万元

A股

指

在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

H股

指

在香港联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

公司名称

中国中信金融控股有限公司

注册地址

北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层

法定代表人

奚国华

注册资本

4,200,000万元

股东

中国中信有限公司

统一社会信用代码

91110105MA7K30YL2P

企业类型

有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围

一般项目:企业总部管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:金融控股公司业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经营期限

2022年3月24日至长期

通讯地址

北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层

联系电话

010-59668120

二、信息披露义务人股权及控制关系

（一）信息披露义务人股权控制架构

截至本报告书签署日，中信金控的股权结构如下图所示：


（二）信息披露义务人控股股东和实际控制人的基本情况

截至本报告书签署日，中信有限为中信金控的控股股东，中信集团为中信金控的实际控制人。

1、中信有限基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东中信有限的基本情况如下：

公司名称

中国中信有限公司

注册地址

北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层

法定代表人

奚国华

注册资本

13,900,000万元

统一社会信用代码

911100007178317092

企业类型

有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围

1. 投资和管理金融业，包括：投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融类企业及相关产业；2.投资和管理非金融业，包括：（1）能源、交通等基础设施；（2）矿业、林木等资源开发和原材料工业；（3）机械制造；（4）房地产开发；（5）信息产业：信息基础设施、基础电信和增值电信业务；（6）商贸服务及其他产业：环境保护；医药、生物工程和新材料；航空、运输、仓储、酒店、旅

游业；国际商贸和国内贸易、进出口业务、商业；教育、出版、传媒、文化和体育；咨询服务；3.向境内外子公司发放股东贷款；资本运营；资产管理；境内外工程设计、建设、承包及分包和劳务输出，及经批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限

2014年7月22日至2064年7月21日

通讯地址

北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层

联系电话

010-59668940

2、中信集团基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人实际控制人中信集团的基本情况如下：

公司名称

中国中信集团有限公司

注册地址

北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层

法定代表人

奚国华

注册资本

20,531,147.64万元

统一社会信用代码

9110000010168558XU

企业类型

有限责任公司(国有独资)

经营范围

投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务(仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经营期限

1982年9月15日至长期

通讯地址

北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层

联系电话

010-59668946

（三）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的主要情况

1、中信金控

截至本报告书签署日，中信金控控制的核心企业和核心业务主要情况如下：

序号

企业名称

注册地

业务类型

注册资本(万元)

币种

直接和间接持股比例

1

中信银行股份有限公司

中国大陆

银行业

5,564,516

人民币

64.75%

2

中信信托有限责任公司

中国大陆

信托业

1,127,600

人民币

100%

3

中信消费金融有限公司

中国大陆

消费金融

100,000

人民币

70%

4

中信科技发展有限公司

中国大陆

互联网和相关服务

5,000

人民币

100%

2、中信有限

截至本报告书签署日，除中信金控控制的核心企业和核心业务外，中信有限控制的其他核心企业和核心业务主要情况如下：

序号

企业名称

注册地

业务类型

注册资本(万元)

币种

直接和间接持股比例

1

中国中信金融控股有限公司

中国大陆

金融控股公司业务

4200000

人民币

100%

2

中信财务有限公司

中国大陆

金融服务

475135

人民币

100%

3

中信资源控股有限公司

百慕大

资源能源业

50000

港币

59.50%

4

中信澳大利亚有限公司

澳大利亚

资源能源业

8588

澳元

100%

5

中信重工机械股份有限公司

中国大陆

制造业

457955

人民币

64.38%

6

中信建设有限责任公司

中国大陆

工程承包

663700

人民币

100%

7

中信城市开发运营有限责任公司

中国大陆

地产开发

1368000

人民币

100%

8

中信和业投资有限公司

中国大陆

不动产管理

244781

人民币

100%

9

中信京城大厦有限责任公司

中国大陆

不动产管理

80000

人民币

100%

10

北京中信国际大厦物业管理有限公司

中国大陆

不动产管理

2740

人民币

100%

11

中信兴业投资集团有限公司

中国大陆

基础设施及养老

620000

人民币

100%

12

中信环境投资

中国大陆

节能环保

802000

人民币

100%

序号

企业名称

注册地

业务类型

注册资本(万元)

币种

直接和间接持股比例

集团有限公司

13

中国中海直有限责任公司

中国大陆

通用航空

100,000

人民币

51.03%

14

中信投资控股有限公司

中国大陆

投资控股

172,800

人民币

100%

15

中信亚洲卫星控股有限公司

英属维珍群岛

信息产业

10,000

美元

100%

16

中信出版集团股份有限公司

中国大陆

出版业

19,015

人民币

73.50%

17

中信控股有限责任公司

中国大陆

服务业

65,000

人民币

100%

18

中信戴卡股份有限公司

中国大陆

制造业

197,134

人民币

42.11%

3、中信集团

截至本报告书签署日，除中信有限、中信金控及前述主体控制的核心企业和核心业务外，中信集团控制的其他核心企业和核心业务主要情况如下：

序号

企业名称

注册地

业务类型

注册资本(万元)

币种

直接和间接持股比例

1

中国中信股份有限公司

香港

投资控股

38,171,040

港币

53.12%

2

北京源信资产管理有限公司

中国大陆

金融服务

248,000

人民币

100.00%

3

中信裕联控股有限公司

英属维京群岛

资源能源业

5,250

美元

100.00%

4

北京源信矿业科技有限公司

中国大陆

资源能源业

23,000

人民币

70.00%

5

中信国际合作有限责任公司

中国大陆

工程承包

50,000

人民币

100.00%

6

中信置业有限公司

中国大陆

地产开发

70,423

人民币

71.00%

7

中信医疗健康产业集团有限公司

中国大陆

服务业

65,800

人民币

100.00%

8

中信国际商贸有限公司

中国大陆

贸易业

15,000

人民币

100.00%

9

北京中信企业管理有限公司

中国大陆

服务业

20,000

人民币

100.00%

10

中信装备制造集团有限公司

中国大陆

制造业

46,700

人民币

100.00%

序号

企业名称

注册地

业务类型

注册资本(万元)

币种

直接和间接持股比例

11

中信数字科技集团有限公司

中国大陆

信息产业

448,197

人民币

100.00%

12

中信百年资产管理有限公司

中国大陆

资产管理

280,000

人民币

100.00%

13

华融金融租赁股份有限公司

中国大陆

金融服务

1,256,370

人民币

60.00%

14

中信国安实业集团有限公司

中国大陆

投资控股

541,438

人民币

31.67%

三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况

（一）主营业务

2022年3月16日，人民银行正式向中信金控颁发金融控股公司许可证。后续金控公司监管职能调整至金管总局，2024年5月28日，金管总局正式向中信金控颁发金融许可证，经营范围包括企业总部管理和金融控股公司业务。

（二）财务状况

中信金控最近三年的合并口径主要财务数据和财务指标如下：

单位：人民币千元

项目

2025-12-31

2024-12-31

(已重述)

2023-12-31

总资产

12,251,772,137

11,299,014,801

10,548,864,885

所有者权益总额

1,247,316,689

1,172,787,729

1,097,451,458

归属于母公司所有者权益

598,277,780

568,037,559

523,116,586

资产负债率

89.82%

89.62%

89.60%

项目

2025年度

2024年度

(已重述)

2023年度

营业收入

297,172,721

278,188,750

271,955,099

净利润

107,050,101

95,903,985

91,928,889

归属于母公司所有者净利润

53,705,521

50,194,616

46,891,077

净资产收益率

9.21%

9.20%

9.38%

注：以上财务数据已由毕马威华振会计师事务所审计，2023-2025年审计报告号分别为毕马威华振审字第2400668号、毕马威华振审字第2511888号、毕马威华振审字第2600888号，其中2024年财务数据按照2025年经审计财务报告中重述后比较期财务数据列示。

四、信息披露义务人违法违规情况

中信金控成立于2022年3月24日，自中信金控成立至本报告书签署日期间，中信金控未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

五、信息披露义务人董事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人董事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名

职位

性别

国籍

长期居住地

其他国家或地区居留权

奚国华

董事长

男

中国

中国

无

张文武

代为履行总经理职责

男

中国

中国

无

张佑君

副董事长

男

中国

中国

无

李艺

董事

女

中国

中国

无

岳学鲲

董事

男

中国

中国

无

截至本报告书签署日，中信金控的上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署日，中信金控及其控股股东、实际控制人拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的境内、境外其他主要上市公司情况如下：

序号

上市公司名称

证券代码

持股比例

股东方名称

1

中国中信股份有限公司

00267.HK

53.12%

中信盛星有限公司(27.52%)中信盛荣有限公司(25.60%)

序号

上市公司名称

证券代码

持股比例

股东方名称

2

中信银行股份有限公司

601998.SH00998.HK

65.79%

中国中信金融控股有限公司(64.75%)中国中信有限公司(1.05%)

3

中信重工机械股份有限公司

601608.SH

64.38%

中国中信有限公司(57.32%)中信投资控股有限公司(4.92%)中信汽车有限责任公司(2.14%)

4

中信海洋直升机股份有限公司

000099.SZ

38.71%

中国中海直有限责任公司(30.18%)中信投资控股有限公司(8.45%)中信国安有限公司(0.08%)

5

中信泰富特钢集团股份有限公司

000708.SZ

83.84%

中信泰富特钢投资有限公司(75.05%)湖北新冶钢有限公司(4.53%)中信泰富(中国)投资有限公司(4.26%)

6

中信金属股份有限公司

601061.SH

89.77%

中信金属集团有限公司(89.71%)中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司(0.06%)

7

中信出版集团股份有限公司

300788.SZ

73.50%

中国中信有限公司(62.70%)中信投资控股有限公司(10.80%)

8

中信国安信息产业股份有限公司

000839.SZ

36.44%

中信国安有限公司(36.44%)

9

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

600084.SH

44.93%

中信国安实业集团有限公司(44.93%)

10

南京钢铁股份有限公司

600282.SH

62.76%

南京南钢钢铁联合有限公司(57.13%)湖北新冶钢有限公司(3.66%)南京钢铁联合有限公司(1.97%)

11

中信资源控股有限公司

01205.HK

59.50%

Keentech Group Limited(49.57%)中信澳大利亚有限公司(9.55%)Fortune Class Investments Limited(0.38%)

12

中信国际电讯集团有限公司

01883.HK

57.54%

Ease Action Investments Corp.(33.55%)Silver Log Holdings Ltd.(16.52%)萃新控股有限公司(3.83%)Richtone Enterprises Inc.(3.64%)

13

袁隆平农业高科技股份有限公司

000998.SZ

25.93%

中信农业科技股份有限公司(25.20%)中信兴业投资集团有限公司(0.73%)

14

中国海外发展有限公司

00688.HK

10.01%

满贵投资有限公司(10.01%)

15

先丰服务集团有

00500.HK

25.28%

盈动投资有限公司(25.28%)

序号

上市公司名称

证券代码

持股比例

股东方名称

限公司

16

Ivanhoe Mines Ltd.

IVN.TSX IVPAF.OTC QX

21.27%

中信金属非洲投资有限公司(21.27%)

17

中国中信金融资产管理股份有限公司

02799.HK

26.46%

中国中信集团有限公司(26.46%)

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的重要情况

截至本报告书签署日，除上市公司外，中信金控及其控股股东、实际控制人直接持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的简要情况如下：

公司名称

注册资本(万元)

持股方式

中信银行股份有限公司

5,564,516

中国中信金融控股有限公司持股64.75%中国中信有限公司持股1.05%

中信信托有限责任公司

1,127,600

中国中信金融控股有限公司持股100%

中信保诚人寿保险有限公司

736,000

中国中信金融控股有限公司持股50.00%

中国中信金融资产管理股份有限公司

8,024,668

中国中信集团有限公司持股26.46%

中信消费金融有限公司

100,000

中国中信金融控股有限公司持股70%

中海信托股份有限公司

250,000

中国中信有限公司持股5.00%

中信财务有限公司

475,135

中国中信有限公司持股100%

华融金融租赁股份有限公司

1,256,370

中国中信集团有限公司持股60%

第三节 权益变动的目的及履行程序

一、信息披露义务人本次权益变动的目的

为更好贯彻落实国家战略，加快建设国际一流投资银行，夯实中信证券资本基础、提升风险抵御能力，中信金控拟认购中信证券定向发行的H股。

二、信息披露义务人在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划

截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人没有在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的具体计划。若根据实际情况发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、信息披露义务人关于本次权益变动所履行的相关程序

截至本报告书签署日，本次权益变动已履行的主要程序如下：

1、2026年5月28日，中信金控召开董事会，审议通过本次交易；2026年 5月28日中信金控收到股东中信有限出具的股东决定，同意本次交易；

2、2026年5月28日，中信证券与中信金控签署附条件生效的股份认购协议。

四、本次权益变动尚需履行的程序

截至本报告书签署日，本次权益变动尚需履行的程序如下：

1、中信证券股东会批准本次发行相关事项；

2、中信证券取得中国证监会证券基金机构监管司就本次发行出具的监管意见书；

3、香港联合交易所有限公司上市委员会批准本次发行的H股股票上市及买卖；

4、获得本次发行所必须的其他境内外监管机构批准（如需）。

本次权益变动是否能通过上述审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有中信证券2,939,832,712股股份，包括2,299,650,108股A股以及640,182,604股H股，占中信证券总股本的 19.84%。

按照募集资金人民币160亿元测算，本次权益变动后，信息披露义务人将持有中信证券3,733,889,218股股份 $ ^{1} $ ，包括2,299,650,108股A股以及 1,434,239,110股H股，占交易完成后中信证券总股本的 23.91%。

本次交易前后，上市公司第一大股东不会发生变化。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为中信金控以现金认购上市公司发行的H股股票。

三、本次权益变动涉及的交易协议的主要内容

2026年5月28日，中信金控与中信证券签署附条件生效的股份认购协议，主要内容如下：

“甲方：中国中信金融控股有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层

乙方：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座...

第一条 认购价格、认购金额和认购数量

1. 1 认购价格

甲方认购本次发行股票的认购价格为23.13港元/股，如乙方在审议本次发

行的董事会召开日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、派发现金股利等除权除息事项，则本次发行价格将相应调整。调整公式如下：

(1) 当仅派发现金股利时，按如下公式调整：P1=P0-D

(2) 当仅送红股或转增股本时，按如下公式调整： $ \mathrm{P1=P0 / (1+N)} $

(3) 当以上两项同时进行时，按如下公式调整： $ \mathrm{P1=(P0-D)/(1+N)} $

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数。

1.2认购数量和认购金额

本次发行的H股数量按本次发行的募集资金总额除以认购价格计算至个位数（计算结果向下取整）。若乙方在关于本次发行的董事会召开日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致发行价格变化的，本次发行的H股股票数量将相应调整。

甲方认购乙方本次发行的全部H股股票，认购金额为本次发行的募集资金总额，即人民币160.00亿元，经换汇后以港元形式支付。

第二条 支付方式及滚存未分配利润安排

1. 1 甲方同意以现金认购本次发行的H股股票。

甲方在协议生效条件均获得满足后且收到乙方发出的认股款缴纳通知时，按缴款通知要求（包括缴款时间及其他事项），以现金方式将本协议第一条所述之全部认购价款汇至乙方为本次发行后续开立的募集资金专用账户。

1. 2 本次发行前乙方滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按届时的持股比例共同享有。

第四条 协议生效条件

双方同意并确认，除非双方另行同意明示放弃并为所适用的法律法规所允许，本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，并在下列全部

条件满足后生效：

(1) 乙方董事会、股东会批准本次发行相关事项；

(2) 甲方经其内部决策批准认购乙方本次发行的股票相关事项；

(3) 乙方取得中国证监会证券基金机构监管司就本次发行出具的监管意见书；

(4) 香港联合交易所有限公司上市委员会批准本次发行的H股股票上市及买卖；

(5) 履行国有资产监督管理职责的主体批准甲方认购本次发行H股的相关事项；

(6) 获得本次发行所必须的其他境内外监管机构批准（如需）。

上述所列的协议生效条件全部得到满足或豁免之日为本协议的生效日。...

第八条 违约责任

除因本协议第九条所述之不可抗力因素和因本协议规定的情形而终止本协议以外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所做出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议，违约方应立即自行纠正违约行为，或在守约方应在守约方向其送达要求纠正的通知之日起15日内纠正其违约行为。若违约方未及时纠正，守约方有权要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的直接损失。

..."

四、本次权益变动涉及股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，中信金控持有的上市公司股份不存在质押或司法冻结的情况。

根据附条件生效的股份认购协议，中信金控所认购的本次发行的H股自取

得股份之日起48个月内不得转让，但在相关法律及其他适用法律及上市公司股票上市地上市规则允许的情况下，转予中信集团所直接或间接全资拥有或控制的任何子公司除外，且保证受让主体继续履行上述限售期的承诺直至限售期届满。因上市公司送股、资本公积转增股本等原因导致本次认购的股份相应增加的部分，亦应遵守上述限售期安排。

第五节 资金来源

一、本次权益变动所支付的资金总额

信息披露义务人以现金认购上市公司本次向特定对象发行的全部H股股票，认购金额为人民币160亿元。

二、本次权益变动的资金来源

信息披露义务人参与本次认购的资金全部来源于合法自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形，亦不存在上市公司直接或通过其利益相关方为信息披露义务人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

三、本次权益变动的资金支付方式

本次权益变动的资金支付方式详见本报告书“第四节 权益变动方式”之“三、本次权益变动涉及的交易协议的主要内容”。

第六节 后续计划

一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的明确计划。

信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，继续保持上市公司生产经营活动的正常进行。如果未来信息披露义务人有改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务进行重大调整的明确计划，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行调整的明确计划。如果根据上市公司的实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事、高级管理人员的更换计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司董事、高级管理人员的调整计划。未来根据实际情况，如有相应计划，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司《公司章程》进行修改的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应修改，信息披露义务人将严

格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有业务和组织结构作出重大调整的明确计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、业务独立、机构独立造成影响。本次权益变动完成后，上市公司仍将具备独立经营能力，在知识产权、管理机构、资产、人员、财务体系等方面仍将保持独立。

为持续维持上市公司的独立运作，信息披露义务人中信金控承诺：

（一）保持中信证券业务的独立性

中信金控不会对中信证券的正常经营活动进行非法干预。中信金控将尽量减少中信金控及中信金控控制的其他企业与中信证券的关联交易；如有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规的规定，履行必要的程序。

（二）保持中信证券资产的独立性

中信金控将不通过中信金控自身及控制的关联企业违规占用中信证券或其控制企业的资产、资金及其他资源。

（三）保持中信证券人员的独立性

中信金控将继续保持中信证券高级管理人员和财务人员的独立性。中信金控将确保及维持中信证券劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。

（四）保持中信证券财务的独立性

中信金控将保证中信证券财务会计核算部门的独立性，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。中信证券开设独立的银行账户，不与中信金控及其控制的其他企业共用银行账户。中信证券的财务人员不在中信金控及其控制的其他企业兼职。中信证券依法独立纳税。中信证券将独立作出财务决策，不存在中信金控以违法、违规的方式干预中信证券的资金使用调度的情况。

（五）保持中信证券机构的独立性

中信金控将确保中信证券与中信金控及其控制的其他企业的机构保持独立运作。中信金控保证中信证券保持健全的股份公司法人治理结构。中信证券的股东会、董事会以及公司各职能部门等均依照法律、法规和公司章程独立行使职权，与中信金控控制的其他企业的职能部门之间不存在机构混同的情形。

如因中信金控未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中信金控将承担相应的赔偿责任。

二、本次权益变动对上市公司同业竞争、关联交易的影响

（一）对同业竞争的影响

1、同业竞争情况

截至本报告书签署日，中信金控及中信金控控制的企业未从事与上市公司相同或类似的业务，与上市公司不存在同业竞争关系。

2、关于避免同业竞争的承诺

本次交易完成后，为避免未来与上市公司产生实质性同业竞争，信息披露义务人中信金控承诺：

(1) 中信金控及中信金控控制的企业不以任何形式直接或间接地从事任何与上市公司及其下属公司从事的主营业务有实质性竞争关系的业务或经营活动。

(2) 中信金控不会利用上市公司第一大股东的地位谋求不正当利益或损害上市公司及其中小股东的权益。

上述承诺于中信金控为上市公司第一大股东期间持续有效。如因中信金控未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中信金控将承担相应的赔偿责任。

（二）对关联交易的影响

1、关联交易情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其关联方与上市公司之间原有的关联交易仍将存在，并不因本次交易而有所增加，相关交易的性质不会因本次交易而发生变化。

2、关于规范关联交易的承诺

为规范本次交易完成后与上市公司之间可能产生的关联交易，信息披露义务人中信金控承诺：

(1) 中信金控及其控制的企业将继续依照相关法律法规及《中信证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定规范与中信证券及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易，中信金控及其控制的企业将与中信证券及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议，履行合法程序，保证关联交易价格的公允性。

(2) 中信金控保证将依照相关法律法规及《中信证券股份有限公司章程》等内控制度的规定行使相关股东权利，承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移中信证券及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易恶意损害中信证券其他股东的合法权益。

如因中信金控未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中信金控将承担相应的赔偿责任。

第八节 与上市公司之间的重大交易

除已在上市公司定期报告、临时公告中公开披露的关联交易之外，截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、高级管理人员均不存在与下列当事人发生的以下重大交易：

一、与上市公司及其子公司进行资产交易合计金额超过3,000万元或者达到上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易（前述交易按累计金额计算）。

二、与上市公司的董事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、合意或者安排。

第九节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前6个月内买卖上市公司股份的情况

根据信息披露义务人自查，在本次权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

二、信息披露义务人的董事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属前6个月内买卖上市公司股份的情况

根据相关主体自查，在本次权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人董事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

第十节 信息披露义务人的财务资料

毕马威华振会计师事务所对中信金控2023年度、2024年度和2025年度的财务报表进行了审计，并分别出具了毕马威华振审字第2400668号、毕马威华振审字第2511888号、毕马威华振审字第2600888号标准无保留意见的审计报告。中信金控2025年度、2024年度及2023年度财务数据情况如下：

一、合并资产负债表

单位：千元

项目

2025-12-31

2024-12-31

(已重述)

2023-12-31

资产

现金及存放款项

947,990,535

816,265,658

768,693,059

结算备付金

84,120,439

61,608,888

45,999,598

拆出资金

446,098,079

404,801,274

237,741,850

衍生金融资产

80,090,624

134,088,580

76,978,526

应收款项

119,577,773

73,362,677

68,455,852

买入返售金融资产

223,686,171

179,828,728

163,982,220

发放贷款及垫款

5,757,299,417

5,608,287,849

5,393,335,153

融出资金

207,651,675

138,331,662

118,745,730

金融投资

交易性金融资产

1,481,221,385

1,372,930,706

1,264,598,302

债权投资

1,315,250,845

1,122,155,876

1,090,699,543

其他债权投资

983,424,525

929,013,103

969,093,677

其他权益工具投资

134,234,474

97,559,619

16,454,969

存出保证金

102,518,563

68,215,035

62,181,920

长期股权投资

45,729,530

36,698,114

38,006,432

投资性房地产

1,926,885

2,016,522

2,003,650

固定资产

79,578,252

52,419,131

42,684,887

在建工程

4,198,613

3,074,592

5,199,803

使用权资产

12,112,215

12,454,787

12,347,628

无形资产

11,021,122

12,186,668

13,547,145

商誉

12,767,521

12,837,567

12,782,861

项目

2025-12-31

2024-12-31(已重述)

2023-12-31

递延所得税资产

66,564,710

64,024,419

61,710,252

其他资产

134,708,784

96,853,346

83,621,828

资产总计

12,251,772,137

11,299,014,801

10,548,864,885

负债

向中央银行借款

204,025,096

124,151,376

273,225,934

同业及其他金融机构存放款项

892,696,149

941,554,481

896,797,733

拆入资金

198,199,032

143,848,151

149,558,141

交易性金融负债

173,016,388

127,140,004

88,551,897

代理买卖证券款

518,646,648

362,336,793

283,759,934

代理承销证券款

-

1,063,310

35,356

衍生金融负债

109,522,162

134,285,146

73,381,566

应付款项

252,722,410

198,200,470

198,116,642

合同负债

398,547

260,655

257,481

卖出回购金融资产款

885,708,590

672,087,465

744,571,158

吸收存款

6,118,187,485

5,852,737,841

5,460,873,616

应付职工薪酬

47,818,332

44,781,969

44,126,168

应交税费

12,079,724

11,361,738

6,453,576

借款

26,771,048

15,307,988

10,403,992

已发行债务工具

1,445,523,168

1,409,243,959

1,140,483,818

租赁负债

12,889,784

13,184,037

12,823,410

预计负债

12,510,234

10,872,554

13,499,698

递延所得税负债

3,125,099

3,242,940

3,036,625

其他负债

90,615,552

60,566,195

51,456,682

负债合计

11,004,455,448

10,126,227,072

9,451,413,427

所有者权益

实收资本

42,000,000

33,800,000

33,800,000

资本公积

137,402,357

148,871,868

144,281,297

其他综合收益

(4,974,040)

6,304,232

4,225,588

盈余公积

5,730,453

3,305,098

1,073,858

一般风险准备

83,556,331

76,819,601

71,657,035

未分配利润

334,562,679

298,936,760

268,078,808

归属于母公司所有者权益合计

598,277,780

568,037,559

523,116,586

项目

2025-12-31

2024-12-31

(已重述)

2023-12-31

计

少数股东权益

649,038,909

604,750,170

574,334,872

所有者权益合计

1,247,316,689

1,172,787,729

1,097,451,458

负债和所有者权益总计

12,251,772,137

11,299,014,801

10,548,864,885

二、合并利润表

单位：千元

项目

2025年度

2024年度(已重述)

2023年度

一、营业总收入

297,172,721

278,188,750

271,955,099

利息净收入

147,307,810

149,074,936

149,443,594

其中：利息收入

305,758,633

330,675,885

340,005,273

利息支出

(158,450,823)

(181,600,949)

(190,561,679)

手续费及佣金净收入

69,675,749

59,105,551

61,683,149

其中：手续费及佣金收入

87,197,048

73,050,082

73,128,450

手续费及佣金支出

(17,521,299)

(13,944,531)

(11,445,301)

投资收益

74,530,129

64,759,756

45,577,196

其中：对联营企业和合营企业的投资

5,652,585

2,285,583

1,579,174

其他收益

205,007

307,626

390,988

公允价值变动损益

366,008

(1,929,734)

5,277,067

汇兑收益

569,898

4,934,471

3,157,597

其他业务收入

4,515,116

1,939,864

6,424,955

资产处置损益

3,004

(3,720)

553

二、营业总支出

(167,082,091)

(164,535,136)

(166,632,667)

税金及附加

(2,686,956)

(2,547,605)

(2,692,657)

业务及管理费

(102,216,072)

(101,522,269)

(96,939,004)

信用减值损失

(60,243,614)

(59,252,745)

(61,023,300)

其他资产减值损失

(232,723)

(89,137)

(286,326)

其他业务成本

(1,702,726)

(1,123,380)

(5,691,380)

三、营业利润

130,090,630

113,653,614

105,322,432

加：营业外收入

881,794

1,099,462

568,345

减：营业外支出

(1,178,626)

(659,373)

(452,374)

项目

2025年度

2024年度(已重述)

2023年度

四、利润总额

129,793,798

114,093,703

105,438,403

减：所得税费用

(22,743,697)

(18,189,718)

(13,509,514)

五、净利润

107,050,101

95,903,985

91,928,889

归属于母公司所有者的净利润

53,705,521

50,194,616

46,891,077

少数股东损益

53,344,580

45,709,369

45,037,812

六、其他综合收益的税后净额

(17,511,517)

12,418,267

7,277,665

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(11,695,789)

7,902,852

4,496,655

将重分类进损益的其他综合收益

1. 权益法下可转损益的其他综合收益

(2,180,901)

(736,030)

701,187

1. 其他债权投资公允价值变动

(7,474,591)

7,063,863

3,120,103

1. 其他债权投资信用减值准备

146,251

184,254

(248,768)

1. 现金流量套期损益的有效部分

-

-

(531)

1. 自用房产转投资性房地产评估增值

25,334

50,274

3,920

1. 外币财务报表折算差额及其他

(2,070,000)

1,185,394

960,352

不能重分类进损益的其他综合收益

1. 其他权益工具投资公允价值变动

(245,301)

96,610

(39,608)

1. 权益法下不可转损益的其他综合收益

103,419

58,487

-

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

(5,815,728)

4,515,415

2,781,010

七、综合收益总额

89,538,584

108,322,252

99,206,554

归属于母公司所有者的综合收益总额

42,009,732

58,097,468

51,387,732

归属于少数股东的综合收益总额

47,528,852

50,224,784

47,818,822

三、合并现金流量表

单位：千元

项目

2025年度

2024年度

2023年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

42,980

17,499

4,624,303

存放同业及其他金融机构款项净减少额

17,891,317

9,268,083

1,759,759

同业及其他金融机构存放款项净增加额

-

44,340,255

-

吸收存款净增加额

296,317,214

359,584,653

285,249,672

存放中央银行款项净减少额

22,186,625

30,380,737

8,361,451

向中央银行借款净增加额

79,975,093

-

152,670,400

拆出资金净减少额

-

-

5,305,154

拆入资金净增加额

48,777,855

-

42,848,602

收取利息、手续费和佣金的现金

401,196,511

415,016,721

417,620,447

卖出回购金融资产款净增加额

209,253,897

-

245,599,840

金融投资净减少额

53,950,083

2,233,669

-

交易性金融负债净增加额

-

92,820

4,842

代理买卖证券收到的现金净额

157,079,732

78,490,054

4,361,297

收到的税费返还

5,283

84,600

124,213

收到其他与经营活动有关的现金

185,533,464

70,651,928

36,874,398

经营活动现金流入小计

1,472,210,054

1,010,161,019

1,205,404,378

购买商品、接受劳务支付的现金

(61,441)

(29,698)

(19,150)

发放贷款及垫款净增加额

(182,168,027)

(257,149,070)

(380,953,437)

向中央银行借款净减少额

-

(148,593,000)

-

同业及其他金融机构存放款项净减少额

(47,265,073)

-

(213,271,548)

拆出资金净增加额

(70,157,414)

(124,277,929)

-

拆入资金净减少额

-

(10,055,340)

-

卖出回购金融资产款净减少额

-

(49,277,887)

-

项目

2025年度

2024年度

2023年度

买入返售金融资产净增加额

(31,993,263)

(34,761,203)

(87,988,084)

金融投资净增加额

-

-

(164,532,213)

交易性金融负债净减少额

(359,311)

-

-

融出资金净增加额

(70,268,654)

(21,211,196)

(11,382,348)

支付利息、手续费和佣金的现金

(152,938,331)

(148,062,676)

(160,229,282)

支付给职工以及为职工支付的现金

(60,632,903)

(60,870,984)

(59,549,583)

支付的各项税费

(45,062,280)

(36,112,691)

(43,743,024)

支付其他与经营活动有关的现金

(308,107,025)

(129,427,737)

(123,083,827)

经营活动现金流出小计

(969,013,722)

(1,019,829,411)

(1,244,752,496)

经营活动产生/(使用)的现金流量净额

503,196,332

(9,668,392)

(39,348,118)

二、投资活动产生的现金流量

收回金融投资收到的现金

6,365,487,243

3,848,639,595

2,770,073,295

取得投资收益收到的现金

1,409,340

2,185,655

1,760,469

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

241,788

948,528

124,946

处置联营和合营公司收到的现金净额

180,901

2,664,876

83,632

处置子公司收到的现金净额

90,962

-

-

收到其他与投资活动有关的现金

122,273

132,963

120,250

投资活动现金流入小计

6,367,532,507

3,854,571,617

2,772,162,592

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

(39,423,928)

(20,190,326)

(15,205,003)

金融投资支付的现金

(6,642,420,918)

(3,934,353,380)

(2,773,344,641)

取得子公司支付的现金净额

-

-

(8,396)

取得联营和合营公司支付的现金净额

(3,287,280)

-

-

支付其他与投资活动有关的现金

(122,000)

(1,310,000)

(240,000)

投资活动现金流出小计

(6,685,254,126)

(3,955,853,706)

(2,788,798,040)

投资活动使用的现金流量净额

(317,721,619)

(101,282,089)

(16,635,448)

项目

2025年度

2024年度

2023年度

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-

90,000

-

(其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金)

-

90,000

-

取得借款收到的现金

207,869,288

127,529,096

113,978,936

发行债务工具收到的现金

1,959,171,986

1,794,864,561

1,330,776,847

子公司发行其他权益工具收到的现金

7,500,000

44,000,000

3,000,000

(其中：发行永续债)

7,500,000

44,000,000

3,000,000

筹资活动现金流入小计

2,174,541,274

1,966,483,657

1,447,755,783

偿还借款及债务工具支付的现金

(2,112,582,729)

(1,641,641,452)

(1,394,501,984)

偿还租赁负债本金及利息支付的金额

(4,149,145)

(4,405,484)

(4,409,192)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

(66,086,449)

(68,053,484)

(60,701,500)

(其中：子公司支付给少数股东权益的股利、利润)

(18,169,720)

(21,296,397)

(17,568,990)

与少数股东权益的交易

(1,375,612)

(1,292,982)

(1,706,829)

支付其他与筹资活动有关的现金

(419,025)

(39,997,350)

(3,935,942)

(其中：偿还永续债)

-

(39,993,177)

(3,516,345)

筹资活动现金流出小计

(2,184,612,960)

(1,755,390,752)

(1,465,255,447)

筹资活动(使用)/产生的现金流量净额

(10,071,686)

211,092,905

(17,499,664)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

(6,215,582)

3,818,344

3,674,773

五、现金及现金等价物净增加/(减少)额

169,187,445

103,960,768

(69,808,457)

加：年初现金及现金等价物余额

659,882,927

555,922,159

625,730,616

六、年末现金及现金等价物余额

829,070,372

659,882,927

555,922,159

注：以上财务数据已由毕马威华振会计师事务所审计，2023-2025年审计报告号分别为毕马威华振审字第2400668号、毕马威华振审字第2511888号和毕马威华振审字第2600888号，其中2024年财务数据按照2025年经审计财务报告中重述后比较期财务数据列示。

第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。

信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露，截至本报告书签署日，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的营业执照；

2、信息披露义务人的董事、高级管理人员名单及其身份证明；

3、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；

4、与本次权益变动相关的法律文件，包括附条件生效的股份认购协议等；

5、上级主管部门就本次权益变动出具的文件；

6、信息披露义务人及其董事、高级管理人员关于与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前24个月内不存在重大交易的说明；

7、信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变更的说明；

8、信息披露义务人及其董事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其在事实发生之日起前6个月内买卖上市公司股票的自查报告；

9、信息披露义务人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前6个月内持有或买卖上市公司股票的情况；

10、信息披露义务人及其董事、高级管理人员关于最近五年未受到行政处罚、刑事处罚的说明；

11、信息披露义务人就本次权益变动应履行的义务所做出的承诺；

12、信息披露义务人对上市公司后续发展计划可行性的说明；

13、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人关于核心企业、核心业务、关联企业、主营业务及持股 5%以上的上市公司以及银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况说明；

14、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条的说明；

15、信息披露义务人2023年度、2024年度、2025年度审计报告；

16、信息披露义务人关于资金来源的说明；

17、财务顾问意见；

18、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件的备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。

投资者也可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本报告书全文。

信息披露义务人及其法定代表人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国中信金融控股有限公司

法定代表人：___

奚国华

2026年5月28日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：中国中信金融控股有限公司

法定代表人：

奚国华

2026年5月28日

财务顾问声明

本人以及本人所代表的光大证券股份有限公司已履行勤勉尽责义务，对《中信证券股份有限公司详式权益变动报告书》内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：

刘合群

梁 犟

光大证券股份有限公司

法定代表人：___

刘秋明

2026年5月28日

附表

详式权益变动报告书

基本情况

上市公司名称

中信证券股份有限公司

上市公司所在地

广东省深圳市

股票简称

中信证券

股票代码

600030(A股)、6030(H股)

信息披露义务人名称

中国中信金融控股有限公司

信息披露义务人注册地

北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层

拥有权益的股份数量变化

增加不变，但持股人发生变化

有无一致行动人

有□无□

信息披露义务人是否为上市公司第一大股东

是否

信息披露义务人是否为上市公司实际控制人

是否

信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上

是否

信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权

是否

权益变动方式(可多选)

通过证券交易所的集中交易□协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式转让□取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□赠与□其他□

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例

持股种类：A股、H股持股数量：2,939,832,712股，含2,299,650,108股A股、640,182,604股H股持股比例：19.84%

本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例

变动种类：H股变动数量：794,056,506股变动比例：4.08%注：发行数量为按2026年5月28日人民银行公布的港元兑人民币汇率中间价测算，具体发行数量以实际情况为准。

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式

时间：发行的新股登记完成后方式：取得上市公司发行的新股

与上市公司之间是否存在持续关联交易

是√否□

与上市公司之间是否存在同业竞争

是□否√

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

是□否√

信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票

是□否√

是否存在《收购办法》第六条规定的情形

是□否√

是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件

是√否□

是否已充分披露资金来源

是√否□

是否披露后续计划

是√否□

是否聘请财务顾问

是√否□

本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况

是√否□关于本次权益变动已履行及尚需履行的批准程序，参见本报告书“第三节权益变动的目的及履行程序”之“三、信息披露义务人关于本次权益变动所履行的相关程序”、“四、本次权益变动尚需履行的程序”。

信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权

是□否√

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：中国中信金融控股有限公司

法定代表人：___

奚国华

2026年5月28日