厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

类别

中签率/配售比例(%)

有效申购数量(手)

实际配售数量(手)

实际获配金额(元)

原股东

100

1,430,778

1,430,778

1,430,778,000

网上社会公众投资者

0.00103670

9,885,963,410

102,488

102,488,000

网下机构投资者

-

-

-

-

合计

9,887,394,188

1,533,266

1,533,266,000

特别提示

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“特宝生物”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“特宝转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2026）1494号文同意注册。本次发行的保荐人（联席主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“国金证券”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（国金证券与中金公司合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“特宝转债”，债券代码为“118074”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年7月30日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由国金证券包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告。如果中止发行，发行人和联席主承销商将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足153,326.60万元的部分由国金证券根据协议进行余额包销，包销基数为153,326.60万元，中金公司不承担包销责任。联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，国金证券的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为45,997.98万元。

当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国金证券将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，国金证券将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向上交所报告；如确定采取中止发行措施，联席主承销商和发行人将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的次数合并计算。

特宝生物本次向不特定对象发行可转换公司债券的原股东优先配售及网上申购已于2026年7月28日（T日）结束，现将本次特宝转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

特宝转债本次发行153,326.60万元，发行价格为100元/张（1,000元/手），共计15,332,660张（1,533,266手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年7月28日（T日）。

二、发行结果

根据《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次特宝转债发行总额为153,326.60万元，向发行人在股权登记日（2026年7月27日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的特宝转债总计为1,430,778,000元（1,430,778手），约占本次发行总量的 93.32%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的特宝转债为 102,488,000元（102,488手），约占本次发行总量的 6.68%，网上中签率为 0.00103670%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为9,929,330户，有效申购数量为9,885,963,410手，即9,885,963,410,000元，配号总数为 9,885,963,410个，起讫号码为100,000,000,000-109,885,963,409。

发行人和联席主承销商将在2026年7月29日（T+1日）组织摇号抽签仪式，并于2026年7月30日（T+2日）披露摇号中签结果。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）特宝转债。

（三）本次发行配售结果汇总

类别

中签率/配售比例(%)

有效申购数量(手)

实际获配数量(手)

实际获配金额(元)

原股东

100.00

1,430,778

1,430,778

1,430,778,000

网上社会公众投资者

0.00103670

9,885,963,410

102,488

102,488,000

合计

9,887,394,188

1,533,266

1,533,266,000

三、上市时间

本次发行的特宝转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2026年7月24日（T-2日）披露的 《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（https://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。

五、发行人和联席主承销商

（一）发行人：厦门特宝生物工程股份有限公司

地址：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号

联系电话：0592-6889118

联系人：杨毅玲

（二）保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼

联系电话：021-68826138

联系人：股权资本市场总部

（三）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座28层

联系电话：010-65051166

联系人：资本市场部

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2026年7月29日

（此页无正文，为《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

厦门特宝生物工程股份有限公司

NEW AMOYTOP BIOTECH CO.,LTD.

雅安生物工程股份有限公司

35020510014433

2026年7月29日

（此页无正文，为《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

国金证券股份有限公司

国金证券股份有限公司

5101050023247

2026年7月29日

（此页无正文，为《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

971020012670