摘要

1电工合金向不特定对象发行5.45亿元可转换公司债券已获证监会注册同意。

2股权登记日为2026年7月29日，原股东优先配售后余额部分网上向社会公众发行。

3公司及保荐人国金证券将于7月29日15:00-16:00在价值在线平台举行网上路演，管理层及保荐人将参与交流，募集说明书全文已在巨潮资讯网披露。

江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“发行人”）向不特定对象发行54,500.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2026）1599号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年7月29日， T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2026年7月28日（T-2日）的《证券时报》上，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解电工合金本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2026年7月29日（T-1日，星期三）15:00-16:00

二、网上路演网站：价值在线（www.ir-online.cn）

投资者可以通过“价值在线”平台参与互动交流网上路演：

参与方式一：网址：https://eseb.cn/1zT6XnzTxBK

参与方式二：微信扫一扫以下小程序码：

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三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。特此公告。

发行人：江阴电工合金股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2026年7月28日

（本页无正文，为《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

江阴电工合金股份有限公司

3202000017675

2026年7月28日

（本页无正文，为《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

国证券股份有限公司

5101050023247

国金证券股份有限公司

2026年7月28日