昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司（以下简称“长鹰硬科”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于2026年5月14日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2026年第49次会议审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2026〕1446号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的证券简称为“长鹰硬科”，证券代码为“920238”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为18.89元/股。

本次发行股份全部为新股，本次发行股份数量为1,809.5400万股，发行后总股本为9,523.8257万股，本次发行数量占发行后总股本的 19.00%。

本次发行战略配售发行数量为180.9540万股，占本次发行数量的 10.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于2026年7月15日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

(1) 有效申购数量：60，383，593，100股

(2) 有效申购户数：540，886户

(3) 网上有效申购倍数：3,707.73131倍

（二）网上配售情况

根据《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为79,654户，网上获配股数为1,628.5860万股，网上获配金额为307,639,895.40元，网上获配比例为0.0269706706%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计180.9540万股，占本次发行规模的 10.00%发行价格为18.89元/股，战略配售募集资金金额合计3,418.22106万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号

投资者名称

实际获配数量(万股)

限售期安排

1

东吴证券长鹰硬科员工参与北交所战略配售集合资产管理计划

135.7155

12个月

2

东吴创新资本管理有限责任公司

45.2385

12个月

合计

180.9540

-

本次发行战略配售股份的限售期均为12个月。限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

三、发行费用

本次发行费用总额为4,988.57万元，其中：

1、保荐承销费用：（1）保荐费用190.00万元；（2）承销费用3,161.85

万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：1,068.62万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：518.87万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行手续费用及其他：49.23万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，若金额出现尾数差异系四舍五入所致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

法定代表人：黄启君

注册地址：江苏省苏州市昆山市玉山镇城北玉城北路67号

联系人：陈铭军

电话：0512-86162372

（二）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

联系人：资本市场部

电话：0512-62936311、62936312

发行人：昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

日期：2026年7月20日

附表：关键要素信息表

公司全称

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

证券简称

长鹰硬科

证券代码

920238

网上有效申购户数

540,886

网上有效申购股数（万股）

6,038,359.3100

网上有效申购金额（元）

1,140,646,073,659.00

网上有效申购倍数

3,707.73131

网上最终发行数量（万股）

1,628.5860

网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）

90.00%

网上投资者认购股票数量（万股）

1,628.5860

网上投资者认购金额（元）

307,639,895.40

网上投资者获配比例（%）

0.0269706706%

网上获配户数

79,654

战略配售数量（万股）

180.9540

最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）

10.00%

包销股票数量（万股）

0

包销金额（元）

0

包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）

0%

最终发行新股数量（万股）

1,809.5400

（此页无正文，为《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

3205000101547

2026年7月20日

（此页无正文，为《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

吴证券股份有限公司

3205000146974

2026年7月20日