富乐德:东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见

富乐德2026-07-22 18:56

摘要

1富乐德发布重组限售股解禁核查意见,57名股东持有的1.51亿股限售股将于2026年7月27日上市流通,占总股本20.01%。
2本次解禁系2025年7月发行股份购买资产时向特定对象发行的股份,锁定期12个月届满。
3解禁后公司无限售流通股占比将由49.71%升至69.72%,限售股占比降至30.28%。
4控股股东上海申和投资等2名股东所持股份仍处于36个月锁定期内,未参与本次解禁。

东方证券股份有限公司

国泰海通证券股份有限公司

关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之

部分限售股份解禁上市流通的核查意见

东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)作为安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“富乐德”或“公司”)发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司本次重组募集配套资金向特定对象发行股票限售股解禁并上市流通情况进行认真审慎的核查,并发表核查意见如下:

一、公司本次解除限售股份的基本情况及股份发行完成后股本变动情况概况

(一)本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕 1325号),公司已向上海申和投资有限公司、共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业(有限合伙)、上海富乐华科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、嘉兴云初叁号投资合伙企业(有限合伙)、温州矩阵纵横六号股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴诚富股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴君钦股权投资合伙企业(有限合伙)、诸暨东证乐德投资合伙企业(有限合伙)、共青城启橙创业投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴临扬股权投资合伙企业(有限合伙)、江苏利通电子股份有限公司、诸暨知合企业管理合伙企业(有限合伙)、中小海望(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)、嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业(有限合伙)、聚源中小企业

发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙)、上海富乐华创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海海望知识产权股权投资基金中心(有限合伙)、长三角(嘉善)股权投资合伙企业(有限合伙)、东台市泽瑞产业投资基金(有限合伙)、嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴君玺股权投资合伙企业(有限合伙)、株洲聚时代私募股权基金合伙企业(有限合伙)、上海富乐华技企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、常州宏芯创业投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴璟翎股权投资合伙企业(有限合伙)、上海锦冠新能源发展合伙企业(有限合伙)、嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业(有限合伙)、宿迁浑璞七期集成电路产业基金(有限合伙)、嘉兴临盈股权投资合伙企业(有限合伙)、湖州睿欣创业投资合伙企业(有限合伙)、广东芯未来一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)、诸暨东证临杭股权投资合伙企业(有限合伙)、上海同祺投资管理有限公司、上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙)、扬州经济技术开发区临芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)、扬州临朗创业投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴锦逸股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴璟曦创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州普华灏阳股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴翊柏创业投资合伙企业(有限合伙)、青岛钰鑫股权投资合伙企业(有限合伙)、广发乾和投资有限公司、上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业(有限合伙)、扬州芯链一号股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波钰腾创业投资合伙企业(有限合伙)、福州鼓楼区海峡富乐德创业投资合伙企业(有限合伙)、青岛朝丰股权投资合伙企业(有限合伙)、上海欣余企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门昆仑雪坡叁号股权投资合伙企业(有限合伙)、南通博事德企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区新曦创业投资合伙企业(有限合伙)、青岛朝益股权投资合伙企业(有限合伙)、上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业(有限合伙)、内江新汉安产业发展投资有限公司、杭州伯翰资产管理有限公司等共59名交易对方发行人民币普通股股票合计379,760,567股,对应的具体对象情况如下:

序号

发行对象名称

发行股数(股)

上市日期

限售期(月)

1

上海申和投资有限公司

221,460,970

2025年7月25日

36

2

共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业(有限合伙)

22,130,480

2025年7月25日

12

3

上海富乐华科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

15,372,142

2025年7月25日

12

序号

发行对象名称

发行股数(股)

上市日期

限售期(月)

4

先进制造产业投资基金二期(有限合伙)

11,350,705

2025年7月25日

12

5

嘉兴云初叁号投资合伙企业(有限合伙)

11,290,719

2025年7月25日

12

6

温州矩阵纵横六号股权投资合伙企业(有限合伙)

6,841,554

2025年7月25日

36

7

嘉兴诚富股权投资合伙企业(有限合伙)

5,479,655

2025年7月25日

12

8

嘉兴君钦股权投资合伙企业(有限合伙)

4,413,027

2025年7月25日

12

9

诸暨东证乐德投资合伙企业(有限合伙)

4,174,974

2025年7月25日

12

10

共青城启橙创业投资合伙企业(有限合伙)

4,174,974

2025年7月25日

12

11

嘉兴临扬股权投资合伙企业(有限合伙)

3,395,385

2025年7月25日

12

12

江苏利通电子股份有限公司

3,215,897

2025年7月25日

12

13

诸暨知合企业管理合伙企业(有限合伙)

3,123,754

2025年7月25日

12

14

中小海望(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)

2,988,898

2025年7月25日

12

15

嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业(有限合伙)

2,971,892

2025年7月25日

12

16

嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业(有限合伙)

2,932,335

2025年7月25日

12

17

聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙)

2,716,308

2025年7月25日

12

18

上海富乐华创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

2,704,473

2025年7月25日

12

19

上海海望知识产权股权投资基金中心(有限合伙)

2,647,731

2025年7月25日

12

20

长三角(嘉善)股权投资合伙企业(有限合伙)

2,490,748

2025年7月25日

12

21

东台市泽瑞产业投资基金(有限合伙)

2,414,756

2025年7月25日

12

22

嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业(有限合伙)

2,226,740

2025年7月25日

12

23

嘉兴君玺股权投资合伙企业(有限合伙)

1,957,019

2025年7月25日

12

24

株洲聚时代私募股权基金合伙企业(有限合伙)

1,811,067

2025年7月25日

12

25

上海富乐华技企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

1,763,019

2025年7月25日

12

26

常州宏芯创业投资合伙企业(有限合伙)

1,660,499

2025年7月25日

12

27

嘉兴璟翎股权投资合伙企业(有限合伙)

1,660,499

2025年7月25日

12

28

上海锦冠新能源发展合伙企业(有限合

1,614,906

2025年7月25日

12

序号

发行对象名称

发行股数(股)

上市日期

限售期(月)

伙)

29

嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业(有限合伙)

1,494,448

2025年7月25日

12

30

宿迁浑璞七期集成电路产业基金(有限合伙)

1,494,448

2025年7月25日

12

31

嘉兴临盈股权投资合伙企业(有限合伙)

1,358,154

2025年7月25日

12

32

湖州睿欣创业投资合伙企业(有限合伙)

1,358,154

2025年7月25日

12

33

广东芯未来一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)

1,328,399

2025年7月25日

12

34

诸暨东证临杭股权投资合伙企业(有限合伙)

1,328,399

2025年7月25日

12

35

上海同祺投资管理有限公司

1,222,338

2025年7月25日

12

36

上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙)

1,174,211

2025年7月25日

12

37

扬州经济技术开发区临芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)

1,043,743

2025年7月25日

12

38

扬州临朗创业投资合伙企业(有限合伙)

1,043,743

2025年7月25日

12

39

嘉兴锦逸股权投资合伙企业(有限合伙)

1,043,743

2025年7月25日

12

40

嘉兴璟曦创业投资合伙企业(有限合伙)

1,043,743

2025年7月25日

12

41

杭州普华灏阳股权投资合伙企业(有限合伙)

1,018,615

2025年7月25日

12

42

嘉兴翊柏创业投资合伙企业(有限合伙)

1,018,615

2025年7月25日

12

43

嘉兴钰德股权投资合伙企业(有限合伙)

996,299

2025年7月25日

12

44

广发乾和投资有限公司

996,299

2025年7月25日

12

45

上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业(有限合伙)

824,449

2025年7月25日

12

46

扬州芯链一号股权投资合伙企业(有限合伙)

782,807

2025年7月25日

12

47

青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业(有限合伙)

782,807

2025年7月25日

12

48

宁波钰腾创业投资合伙企业(有限合伙)

782,807

2025年7月25日

12

49

福州鼓楼区海峡富乐德创业投资合伙企业(有限合伙)

679,077

2025年7月25日

12

50

青岛朝丰股权投资合伙企业(有限合伙)

679,077

2025年7月25日

12

51

上海欣余企业管理合伙企业(有限合伙)

679,077

2025年7月25日

12

52

厦门昆仑雪坡叁号股权投资合伙企业(有限合伙)

679,077

2025年7月25日

12

序号

发行对象名称

发行股数(股)

上市日期

限售期(月)

53

南通博事德企业管理合伙企业(有限合伙)

679,077

2025年7月25日

12

54

宁波梅山保税港区新曦创业投资合伙企业(有限合伙)

664,199

2025年7月25日

12

55

青岛朝益股权投资合伙企业(有限合伙)

664,199

2025年7月25日

12

56

兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业(有限合伙)

498,149

2025年7月25日

12

57

上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业(有限合伙)

498,149

2025年7月25日

12

58

内江新汉安产业发展投资有限公司

498,149

2025年7月25日

12

59

杭州伯翰资产管理有限公司

420,990

2025年7月25日

12

合计

379,760,567

-

-

注:青岛钰鑫股权投资合伙企业(有限合伙)已更名为嘉兴钰德股权投资合伙企业(有限合伙)。

2025年7月25日,新增股份379,760,567股在深圳证券交易所创业板上市,股份性质为有限售条件流通股,性质为有限售条件流通股,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定及交易对方签署的《购买资产协议》,除上海申和投资有限公司和温州矩阵纵横六号股权投资合伙企业(有限合伙)限售期为36个月外,其余57名交易对方因本次发行股份购买资产而获得的上市公司的股份,自发行结束之日起 12个月内不予以转让,可上市流通日期为2026年7月27日。

本次发行完成后,公司总股本公司总股本由341,307,600股增加至721,068,167股。

(二)上述股份发行完成后至本核查意见出具日公司总股本变动情况

1、2025年9月3日,由于实施重大资产重组之募集配套资金,公司向13家特定对象发行21,939,831股股份(此次新增股份的上市日为2025年9月4日),公司总股本由721,068,167股增加至743,007,998股。

2、2025年10月30日,由于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属179,600股(此次归属股票上市流通日为2025年10月31日),公司总股本由743,007,998股增加至743,187,598股。

3、2026年5月29日,由于公司2024年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期归属157,000股,首次授予部分第二个归属期归属2,148,360股,总计

归属2,305,360股(本次归属股票上市流通日:2026年06月01日),公司总股本由 743,187,598股增加至745,492,958股。

4、2026年06月03日,由于公司可转换公司债券“富乐定转”持有人实施转股,合计转成411,480股“富乐德”股票,公司总股本由745,492,958股增加至745,904,438股。

5、2026年06月16日,由于公司可转换公司债券“富乐定转”持有人实施转股,合计转成335,390股“富乐德”股票,公司总股本由745,904,438股增加至746,239,828股。

6、2026年07月06日,由于公司可转换公司债券“富乐定转”持有人实施转股,合计转成342,899股“富乐德”股票,公司总股本由746,239,828股增加至746,582,727股。

7、2026年07月08日,由于公司可转换公司债券“富乐定转”持有人实施转股,合计转成4,221,605股“富乐德”股票,公司总股本由746,582,727股增加至 750,804,332股。

8、2026年07月09日,由于公司可转换公司债券“富乐定转”持有人实施转股,合计转成3,821,170股“富乐德”股票,公司总股本由750,804,332股增加至 754,625,502股。

9、2026年07月20日,由于公司可转换公司债券“富乐定转”持有人实施转股,合计转成2,144,392股“富乐德”股票,公司总股本由754,625,502股增加至 756,769,894股。

截至2026年7月21日,公司总股本为756,769,894股,其中有限售条件的股份数量为380,610,467股,占公司总股本的 50.29% ,无限售条件流通股376,159,427股,公司总股本的 49.71%。

本次申请解除限售的股份为公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之为支付交易对价向特定对象发行的股份;本次解除限售股东户数共计57户,解除限售股份的数量为151,458,043股,占截至2026年7月21日公司总股本的 20.01% ,限售期为自相关股份发行结束之日(上市日期为2025年7月25日)起12个月;本次解除限售的股份上市流通日期为2026年07月27日。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

(一)本次申请解除限售的股东共计57名,具体如下:

序号

发行对象名称

发行股数(股)

上市日期

限售期(月)

1

共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业(有限合伙)

22,130,480

2025年7月25日

12

2

上海富乐华科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

15,372,142

2025年7月25日

12

3

先进制造产业投资基金二期(有限合伙)

11,350,705

2025年7月25日

12

4

嘉兴云初叁号投资合伙企业(有限合伙)

11,290,719

2025年7月25日

12

5

嘉兴诚富股权投资合伙企业(有限合伙)

5,479,655

2025年7月25日

12

6

嘉兴君钦股权投资合伙企业(有限合伙)

4,413,027

2025年7月25日

12

7

诸暨东证乐德投资合伙企业(有限合伙)

4,174,974

2025年7月25日

12

8

共青城启橙创业投资合伙企业(有限合伙)

4,174,974

2025年7月25日

12

9

嘉兴临扬股权投资合伙企业(有限合伙)

3,395,385

2025年7月25日

12

10

江苏利通电子股份有限公司

3,215,897

2025年7月25日

12

11

诸暨知合企业管理合伙企业(有限合伙)

3,123,754

2025年7月25日

12

12

中小海望(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)

2,988,898

2025年7月25日

12

13

嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业(有限合伙)

2,971,892

2025年7月25日

12

14

嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业(有限合伙)

2,932,335

2025年7月25日

12

15

聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙)

2,716,308

2025年7月25日

12

16

上海富乐华创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

2,704,473

2025年7月25日

12

17

上海海望知识产权股权投资基金中心(有限合伙)

2,647,731

2025年7月25日

12

18

长三角(嘉善)股权投资合伙企业(有限合伙)

2,490,748

2025年7月25日

12

19

东台市泽瑞产业投资基金(有限合伙)

2,414,756

2025年7月25日

12

20

嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业(有限合伙)

2,226,740

2025年7月25日

12

21

嘉兴君玺股权投资合伙企业(有限合伙)

1,957,019

2025年7月25日

12

22

株洲聚时代私募股权基金合伙企业(有限合伙)

1,811,067

2025年7月25日

12

23

上海富乐华技企业管理咨询合伙企业

1,763,019

2025年7月25日

12

序号

发行对象名称

发行股数(股)

上市日期

限售期(月)

(有限合伙)

24

常州宏芯创业投资合伙企业(有限合伙)

1,660,499

2025年7月25日

12

25

嘉兴璟翎股权投资合伙企业(有限合伙)

1,660,499

2025年7月25日

12

26

上海锦冠新能源发展合伙企业(有限合伙)

1,614,906

2025年7月25日

12

27

嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业(有限合伙)

1,494,448

2025年7月25日

12

28

宿迁浑璞七期集成电路产业基金(有限合伙)

1,494,448

2025年7月25日

12

29

嘉兴临盈股权投资合伙企业(有限合伙)

1,358,154

2025年7月25日

12

30

湖州睿欣创业投资合伙企业(有限合伙)

1,358,154

2025年7月25日

12

31

广东芯未来一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)

1,328,399

2025年7月25日

12

32

诸暨东证临杭股权投资合伙企业(有限合伙)

1,328,399

2025年7月25日

12

33

上海同祺投资管理有限公司

1,222,338

2025年7月25日

12

34

上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙)

1,174,211

2025年7月25日

12

35

扬州经济技术开发区临芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)

1,043,743

2025年7月25日

12

36

扬州临朗创业投资合伙企业(有限合伙)

1,043,743

2025年7月25日

12

37

嘉兴锦逸股权投资合伙企业(有限合伙)

1,043,743

2025年7月25日

12

38

嘉兴璟曦创业投资合伙企业(有限合伙)

1,043,743

2025年7月25日

12

39

杭州普华灏阳股权投资合伙企业(有限合伙)

1,018,615

2025年7月25日

12

40

嘉兴翊柏创业投资合伙企业(有限合伙)

1,018,615

2025年7月25日

12

41

嘉兴钰德股权投资合伙企业(有限合伙)

996,299

2025年7月25日

12

42

广发乾和投资有限公司

996,299

2025年7月25日

12

43

上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业(有限合伙)

824,449

2025年7月25日

12

44

扬州芯链一号股权投资合伙企业(有限合伙)

782,807

2025年7月25日

12

45

青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业(有限合伙)

782,807

2025年7月25日

12

46

宁波钰腾创业投资合伙企业(有限合伙)

782,807

2025年7月25日

12

47

福州鼓楼区海峡富乐德创业投资合伙企业(有限合伙)

679,077

2025年7月25日

12

序号

发行对象名称

发行股数(股)

上市日期

限售期(月)

48

青岛朝丰股权投资合伙企业(有限合伙)

679,077

2025年7月25日

12

49

上海欣余企业管理合伙企业(有限合伙)

679,077

2025年7月25日

12

50

厦门昆仑雪坡叁号股权投资合伙企业(有限合伙)

679,077

2025年7月25日

12

51

南通博事德企业管理合伙企业(有限合伙)

679,077

2025年7月25日

12

52

宁波梅山保税港区新曦创业投资合伙企业(有限合伙)

664,199

2025年7月25日

12

53

青岛朝益股权投资合伙企业(有限合伙)

664,199

2025年7月25日

12

54

兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业(有限合伙)

498,149

2025年7月25日

12

55

上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业(有限合伙)

498,149

2025年7月25日

12

56

内江新汉安产业发展投资有限公司

498,149

2025年7月25日

12

57

杭州伯翰资产管理有限公司

420,990

2025年7月25日

12

合计

151,458,043

-

-

(二)承诺及承诺履行情况

1、伯翰骠骑就认购的上市公司股份锁定期承诺如下:

“1、承诺人在本次交易中以富乐华股份167.19万股股份取得的上市公司股份,如截至本次交易发行股份购买资产发行结束之日,承诺人取得相关标的资产的时间未达到12个月的,在本次股份发行结束之日起36个月内不进行转让;如截至本次交易发行股份购买资产发行结束之日,承诺人取得相关标的资产的时间达到或超过12个月的,在本次股份发行结束之日起12个月内不进行转让。承诺人在本次交易中以富乐华股份140.9642万股股份取得的上市公司股份,截至本次交易发行股份购买资产发行结束之日,其持有时间已超过12个月,在本次股份发行结束之日起12个月内不进行转让。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

2、本次交易的股份发行结束后,如因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因而使承诺人被动增持的上市公司股份亦应遵守上述股份锁定安排。

3、上述锁定期届满后,在满足承诺人签署的本次交易相关协议约定的解锁条件 (如有)情况下,承诺人在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份的

转让和交易依照届时有效的法律、法规,以及深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办理。

4、如承诺人承诺的上述股份锁定期与深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的监管意见不相符,承诺人将根据深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的相关监管意见另行出具承诺。”

2、兴橙东樱等其他56名交易对方就认购的上市公司股份锁定期承诺如下:

“1、承诺人在本次交易中取得的上市公司全部股份,在本次股份发行结束之日起12个月内不进行转让。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

2、本次交易的股份发行结束后,如因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因而使承诺人被动增持的上市公司股份亦应遵守上述股份锁定安排。

3、上述锁定期届满后,在满足承诺人签署的本次交易相关协议约定的解锁条件(如有)情况下,承诺人在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规,以及深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办理。

4、如承诺人承诺的上述股份锁定期与深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的监管意见不相符,承诺人将根据深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的相关监管意见另行出具承诺。”

因截至本次交易发行股份购买资产发行结束之日,伯翰骠骑持有富乐华股份已满12个月,因此其持有的上市公司股份满足在本次股份发行结束之日起12个月内不进行转让的条件,兴橙东樱等其他56名交易对方锁定期一致。

截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺,未出现违反承诺的情形。

截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一)上市流通日期:2026年7月27日(星期一)。

(二)本次申请解除限售的股份数量为151,458,043股,占截至2026年7月21日公司总股本的 20.01%;本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为151,458,043股,占截至2026年7月21日公司总股本的 20.01%。

(三)本次申请解除限售股东户数共计57户。

(四)本次解除限售股份及上市流通情况如下:

序号

发行对象名称

持有限售股数量(股)

本次解除限售股数量(股)

本次可解除限售及上市流通数量占上市公司总股本比例

1

共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业(有限合伙)

22130480

22130480

2.92%

2

上海富乐华科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

15372142

15372142

2.03%

3

先进制造产业投资基金二期(有限合伙)

11350705

11350705

1.50%

4

嘉兴云初叁号投资合伙企业(有限合伙)

11290719

11290719

1.49%

5

嘉兴诚富股权投资合伙企业(有限合伙)

5479655

5479655

0.72%

6

嘉兴君钦股权投资合伙企业(有限合伙)

4413027

4413027

0.58%

7

诸暨东证乐德投资合伙企业(有限合伙)

4174974

4174974

0.55%

8

共青城启橙创业投资合伙企业(有限合伙)

4174974

4174974

0.55%

9

嘉兴临扬股权投资合伙企业(有限合伙)

3395385

3395385

0.45%

10

江苏利通电子股份有限公司

3215897

3215897

0.42%

11

诸暨知合企业管理合伙企业(有限合伙)

3123754

3123754

0.41%

12

中小海望(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)

2988898

2988898

0.39%

13

嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业(有限合伙)

2971892

2971892

0.39%

14

嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业(有限合伙)

2932335

2932335

0.39%

15

聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙)

2716308

2716308

0.36%

16

上海富乐华创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

2704473

2704473

0.36%

17

上海海望知识产权股权投资基金中心(有限合伙)

2647731

2647731

0.35%

18

长三角(嘉善)股权投资合伙企业(有限合伙)

2490748

2490748

0.33%

19

东台市泽瑞产业投资基金(有限合伙)

2414756

2414756

0.32%

序号

发行对象名称

持有限售股数量(股)

本次解除限售股数量(股)

本次可解除限售及上市流通数量占上市公司总股本比例

20

嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业(有限合伙)

2,226,740

2,226,740

0.29%

21

嘉兴君玺股权投资合伙企业(有限合伙)

1,957,019

1,957,019

0.26%

22

株洲聚时代私募股权基金合伙企业(有限合伙)

1,811,067

1,811,067

0.24%

23

上海富乐华技企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

1,763,019

1,763,019

0.23%

24

常州宏芯创业投资合伙企业(有限合伙)

1,660,499

1,660,499

0.22%

25

嘉兴璟翎股权投资合伙企业(有限合伙)

1,660,499

1,660,499

0.22%

26

上海锦冠新能源发展合伙企业(有限合伙)

1,614,906

1,614,906

0.21%

27

嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业(有限合伙)

1,494,448

1,494,448

0.20%

28

宿迁浑璞七期集成电路产业基金(有限合伙)

1,494,448

1,494,448

0.20%

29

嘉兴临盈股权投资合伙企业(有限合伙)

1,358,154

1,358,154

0.18%

30

湖州睿欣创业投资合伙企业(有限合伙)

1,358,154

1,358,154

0.18%

31

广东芯未来一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)

1,328,399

1,328,399

0.18%

32

诸暨东证临杭股权投资合伙企业(有限合伙)

1,328,399

1,328,399

0.18%

33

上海同祺投资管理有限公司

1,222,338

1,222,338

0.16%

34

上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙)

1,174,211

1,174,211

0.16%

35

扬州经济技术开发区临芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)

1,043,743

1,043,743

0.14%

36

扬州临朗创业投资合伙企业(有限合伙)

1,043,743

1,043,743

0.14%

37

嘉兴锦逸股权投资合伙企业(有限合伙)

1,043,743

1,043,743

0.14%

38

嘉兴璟曦创业投资合伙企业(有限合伙)

1,043,743

1,043,743

0.14%

39

杭州普华灏阳股权投资合伙企业(有限合伙)

1,018,615

1,018,615

0.13%

40

嘉兴翊柏创业投资合伙企业(有限合伙)

1,018,615

1,018,615

0.13%

41

嘉兴钰德股权投资合伙企业(有限合伙)

996,299

996,299

0.13%

42

广发乾和投资有限公司

996,299

996,299

0.13%

43

上海国策绿色科技制造私募投资基金合

824,449

824,449

0.11%

序号

发行对象名称

持有限售股数量(股)

本次解除限售股数量(股)

本次可解除限售及上市流通数量占上市公司总股本比例

伙企业(有限合伙)

44

扬州芯链一号股权投资合伙企业(有限合伙)

782,807

782,807

0.10%

45

青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业(有限合伙)

782,807

782,807

0.10%

46

宁波钰腾创业投资合伙企业(有限合伙)

782,807

782,807

0.10%

47

福州鼓楼区海峡富乐德创业投资合伙企业(有限合伙)

679,077

679,077

0.09%

48

青岛朝丰股权投资合伙企业(有限合伙)

679,077

679,077

0.09%

49

上海欣余企业管理合伙企业(有限合伙)

679,077

679,077

0.09%

50

厦门昆仑雪坡叁号股权投资合伙企业(有限合伙)

679,077

679,077

0.09%

51

南通博事德企业管理合伙企业(有限合伙)

679,077

679,077

0.09%

52

宁波梅山保税港区新曦创业投资合伙企业(有限合伙)

664,199

664,199

0.09%

53

青岛朝益股权投资合伙企业(有限合伙)

664,199

664,199

0.09%

54

兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业(有限合伙)

498,149

498,149

0.07%

55

上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业(有限合伙)

498,149

498,149

0.07%

56

内江新汉安产业发展投资有限公司

498,149

498,149

0.07%

57

杭州伯翰资产管理有限公司

420,990

420,990

0.06%

合计

151,458,043

151,458,043

20.01%

注:本次可解除限售及上市流通数量占上市公司总股本比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动情况

股东名称

本次变动前

本次变动增减

本次变动后

数量(股)

比例

数量(股)

比例

一、限售条件流通股非流通股

380,610,467

50.29%

-151,458,043

229,152,424

30.28%

二、无限售条件流通股

376,159,427

49.71%

151,458,043

527,617,470

69.72%

三、总股本

756,769,894

100.00%

-

756,769,894

100.00%

注:上表系根据中国证券登记结算有限责任公司以2026年7月21日作为股权登记日下发的股本结构表初步测算结果。

五、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求;截至本核查意见出具日,公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售并上市流通申请无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《东方证券股份有限公司国泰海通证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人:

谭轶铭

方瑞荣

张高峰

东方证券股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《东方证券股份有限公司国泰海通证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人:

张希朦

田 来

李勤

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日

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