常州市龙鑫智能装备股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

常州市龙鑫智能装备股份有限公司（以下简称“龙鑫智能”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于2026年2月11日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可（2026）479号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的证券简称为“龙鑫智能”，证券代码为“920117”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为17.83元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量22,460,003股，发行后总股本为89,840,012股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的 25.00%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行最终战略配售发行数量为2,246,000股，占本次发行数量的 10.00%。网上发行数量为20,214,003股，占本次发行数量的 90.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于2026年7月6日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

(1) 有效申购数量：67，644，377，100股

(2) 有效申购户数：610，406户

(3) 网上有效申购倍数：3,346.41175倍

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为86,029户，网上获配股数为20,214,003股，网上获配金额为360,415,673.49元，网上获配比例为 0.0298827543%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计2,246,000股，占本次发行规模的 10.00% ，发行价格为17.83元/股，战略配售募集资金金额合计40,046,180.00元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号

投资者名称

实际获配数量(股)

限售期安排

1

中信建投基金-共赢83号员工参与战略配售集合资产管理计划

1,236,466

12个月

2

中信建投投资有限公司

336,511

12个月

3

贝特瑞新材料集团股份有限公司

280,426

6个月

4

湖南中伟控股集团有限公司

224,341

6个月

5

东来涂料技术(上海)股份有限公司

168,256

6个月

合计

2,246,000

-

注：限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

本次发行的战略配售股份中，中信建投基金-共赢83号员工参与战略配售集合资产管理计划和中信建投投资有限公司本次获配股份的限售期为12个月；其余参与战略配售的投资者本次获配股份的限售期为6个月。限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、发行费用

本次发行费用总额为5,432.50万元，其中：

1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：188.68万元；（2）承销费用：2,884.86万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：1,235.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：1,071.70万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、信息披露费及发行手续费等：52.26万元。

注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：常州市龙鑫智能装备股份有限公司

法定代表人：莫龙兴

地址：江苏省常州市武进区经开区横山桥镇奚巷村308号

联系人：范晓伟

联系电话：0519-88601868

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：刘成

地址：上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦南塔22层

联系人：股权资本市场部

联系电话：021-68801576、021-68822012

发行人：常州市龙鑫智能装备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

日期：2026年7月9日

附表：关键要素信息表

公司全称

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

证券简称

龙鑫智能

证券代码

920117

网上有效申购户数

610,406

网上有效申购股数（万股）

6,764,437.7100

网上有效申购金额（元）

1,206,099,243,693.00

网上有效申购倍数

3,346.41175

网上最终发行数量（万股）

2,021.4003

网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）

90.00%

网上投资者认购股票数量（万股）

2,021.4003

网上投资者认购金额（元）

360,415,673.49

网上投资者获配比例（%）

0.0298827543%

网上获配户数

86,029

战略配售数量（万股）

224.6000

最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）

10.00%

包销股票数量（万股）

0

包销金额（元）

0.00

包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）

0.00%

最终发行新股数量（万股）

2,246.0003

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量

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北川市龙鑫智能装备股份有限公司

510726004000

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

2026年7月9日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《常州市龙鑫智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》盖章页）

中信建投证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

5100000047469