关于发行境外公司债券的进展公告

晶科科技2026-07-15 00:00

摘要

1晶科科技境外子公司晶科香港完成3年期1亿美元高级无抵押固息绿色债券发行定价,票面利率4.38%,发行价格100%,起息日为2026年7月20日,将于港交所上市。
2该债券已获国家发改委外债审核登记,募集资金用于绿色项目,有助于优化公司债务结构及支持海外业务发展。

晶科电力科技股份有限公司关于发行境外公司债券的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年9月20日、 2023年10月10日召开第三届董事会第五次会议和2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》,公司境外子公司晶科电力 (香港)有限公司(以下简称“晶科香港”)拟在境外发行规模不超过人民币10亿元(含)或等值外币的境外公司债券,具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟发行境外公司债券的公告》(公告编号:2023-142)。

公司已于2025年11月17日收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债审核登记证明》(发改办外债(2025)453号),对晶科香港拟境外发行不超过1亿美元(等值)中长期债券予以审核登记。

近日,晶科香港完成了3年期1亿美元高级无抵押固息绿色债券的发行定价,具体情况如下:

1、发行人:晶科电力(香港)有限公司

2、债券全称:晶科电力(香港)有限公司2026年境外绿色债券

3、债券类型:高级无抵押固息绿色债券

4、债券编码:XS3408475476

5、发行规模:1亿美元

6、发行价格:100%

7、票面利率:4.38%

8、期限:3年

9、起息日/交割日:2026年7月20日

10、兑付日:2029年7月20日

上述债券后续交割完毕后将在香港联合交易所有限公司上市交易。公司将根据相关进展及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年7月15日

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